
9月19日晚间,神州学人集团股份有限公司(闽福发A,000547)公布重大资产重组预案公告称,交易完成后,南京长峰将成为闽福发全资子公司,航天科工集团成为闽福发控股股东和实际控制人。
公告显示,闽福发拟以向南京长峰所有股东[中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)、南京高新技术经济开发总公司和江苏高鼎科技创业有限公司]非公开发行股份方式收购南京长峰100%股权,交易总价为19.652亿元。同时拟向航天科工集团非公开发行股份募集配套资金,主要用于与此次重组标的公司主业相关的建设项目投资,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
按照交易价格19.652亿元和发行价格5.78元/股计算,此次闽福发将向交易对方非公开发行A股股票总量为3.4亿股。同时向航天科工集团非公开发行11141.4414万股股份进行配套融资,融资64397.53万元。
根据公告,交易完成后,航天科工集团直接持有闽福发7.96%的股份,通过航天科工集团下属的防御院、航天资产、晨光创投共间接持有闽福发11.12%的股份,总计股权比例为19.08%。同时,根据基布兹、康曼迪与航天科工集团签署的《表决权托管协议》,基布兹、康曼迪将其拥有的股东大会投票权全部委托航天科工集团代为持有、行使和管理。因此,航天科工集团拥有闽福发实际支配表决权的股票占上市公司股权比例为27.97%,将成为上市公司的控股股东和实际控制人。目前,闽福发的第一大股东是福建国力民生科技投资有限公司,持股比例为19.05%。
资料显示,南京长峰是航天科工集团旗下公司,主要从事室内射频仿真试验系统、有源靶标模拟系统和仿真雷达系统的研发、生产和销售,主要客户为中国人民解放军总装备部、空军、海军、二炮等装备采购部门,航天科工集团、航天科技集团、中航工业集团、兵器工业集团、中船重工集团和中国电科等军工集团下属的科研院所和部队下属的科研院所。南京长峰是我国射频仿真模拟系统和“电子蓝军”主要的系统及设备供应商,特别在室内射频仿真试验系统、有源靶标模拟系统和仿真雷达系统等项目领域处于国际先进、国内领先地位。
所谓“蓝军”(OPFOR),就是为提高部队的作战能力和装备的实战对抗能力而建立的假想敌装备及作战系统(体系),国际上利用“蓝军”模拟战术,训练提高部队实力已经成为主流手段,而“电子蓝军”则是提供假想敌目标、干扰、环境,以及所采取对抗措施等电子特征信息的系统。
而闽福发目前的主要业务是通信设备产品制造、柴油发电机组制造以及电磁防护产品制造业务,公司产品主要销往军工领域。闽福发称,通过此次交易,公司将引进以航天科工集团、防御院、航天资产、晨光创投为代表的航天军工领域的战略投资者,有助于公司向航天军工领域进行深入拓展。同时,预计南京长峰未来几年仍将保持较强的盈利能力,这些都将有助于提高公司业绩水平,可以有效增强公司的盈利能力和可持续发展能力。
闽福发自4月17日起因重大重组事项停牌,停牌前收于6.02元/股,今日复牌。