利德曼逾5亿收购体外诊断试剂龙头德赛
利德曼16日晚间发布公司重大资产重组公告。利德曼将通过三部曲，取得体外诊断试剂龙头德赛诊断系统(上海)有限公司70%股权和德赛诊断产品(上海)有限公司70%股权以及主要表决权。公司17日复牌。
据公告，本次重组由表决权委托、发行股份购买资产并募集配套资金三个部分组成，三个部分互相不为前提。
2014 年9 月11 日，德国德赛、钱盈颖、丁耀良、王荣芳、陈平、巢宇和利德曼、力鼎基金、赛领基金、智度基金签署《股权转让协议》，以492,478,217.10元的价格将德赛系统70%的股权分别转让给利德曼、力鼎基金、赛领基金和智度基金，转让比例分别为25%、24%、13.5%、7.5%。同时，德国德赛和利德曼、力鼎基金、赛领基金签署《股权转让协议》，以4,270 万元的价格将德赛产品的70%的股权分别转让给利德曼、力鼎基金、赛领基金，转让比例分别为31%、30%、9%。
鉴于力鼎基金、赛领基金及智度基金仅作为财务投资者投资目标公司，并不参与目标公司实际经营，拟将其在德赛系统、德赛产品的董事会表决权全部委托给上市公司，并以其持有的德赛系统、德赛产品的股权认购上市公司新增股份。
利德曼拟通过发行股份的方式购买力鼎基金、赛领基金、智度基金合计持有的德赛系统45%的股权，通过发行股份的方式购买力鼎基金、赛领基金合计持有的德赛产品39%的股权。交易各方初步协商确定德赛系统45%的股权交易作价不超过31,680 万元，德赛产品39%的股权交易作价不超过2,379 万元，按27.35 元/股的发行价，共计发行12,453,016股股份。
同时，公司拟向赛领基金、建新创投、智度基金三名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过11,350 万元，发行价同样为27.35 元/股，共发行股份4,149,908。此次股份发行并未导致公司控股股东变更。
依托于德国德赛的先进技术和研发优势，经过多年发展，“DiaSys”品牌在行业内已享有较高的市场美誉度和影响力，在我国体外诊断领域特别是三级医院等中高端市场内形成了较高的知名度。德赛系统所覆盖的客户一半以上为大型三甲医院，德赛系统对全国排名前50 的医院覆盖率达74%；参与卫生部2009 年室间质评计划的大型医院中有10%是德赛系统的客户(仅次于罗氏)；在2013 年全国室间质评活动中，标的公司的特殊蛋白项目在所有上报品牌中排名前五，常规化学、脂类、心肌标志物中标的公司的优势项目也具有较高的市场占有率，在我国体外诊断领域特别是三级医院等中高端市场内形成了较高的知名度。
业绩承诺方承诺：德赛系统2014 年~2017 年实现的净利润数不低于4,978万元、5,724 万元、6,297 万元和6,926 万元；德赛产品2014 年~2017 年实现的净利润数不低于538 万元、618 万元、680 万元和748 万元。截至 2014 年8 月31 日，德赛系统实现的净利润为3,726.16 万元，德赛产品实现的净利润为207.97 万元。
