中证网讯 自从10月22日停牌的红豆股份（600400）发布非公开发行A股股票预案，公司拟向红豆集团有限公司、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、新余红树林投资管理中心（有限合伙）、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江共8名特定投资者，非公开发行股票数量为15000万股，发行价格为5.22元/股，募集资金总额为 7.83 亿元，扣除相关发行费用后的全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司股票于 2014 年 11 月5 日上午开市起复牌。
红豆股份表示，随着新环境下消费者生活习惯、消费习惯的改变，我国服装行业正经历从“大批发模式”向“大零售模式”转变。为顺应行业发展趋势，公司结合自身品牌定位确立了“重点发展红豆男装连锁专卖业务，快速发展电子商务业务”的零售战略。该等战略转型的确立，要求公司在巩固已有的竞争优势的基础上，持续加大连锁专卖、电子商务两种模式的投入。虽然国内服装行业面临日益激烈的竞争，但整体而言国内服装企业，尤其是品牌服装企业，依然具有较大的发展空间和机遇。为更好地实施公司发展战略，在充分分析公司资本结构、盈利能力、资金需求等的基础上，公司提出了本次非公开发行计划，拟通过本次发行募集资金 7.83亿元，扣除发行费用后将用于偿还银行贷款及补充流动资金。
红豆股份表示本次定增主要基于两点考虑。首先是要降低财务风险，提升盈利水平。通过本次非公开发行募集资金偿还银行贷款，可优化公司资本结构，提高公司偿债能力，增强公司抵御财务风险的能力；同时降低财务费用，提升公司盈利水平。
其次是为服装主业持续发展提供资金支持通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，能够在一定程度上提升公司资金实力，为服装业务持续发展提供资金支持，为公司顺利实施发展战略奠定良好基础。
基于本次定增，红豆股份还披露了相关参与方的权益变动情况。本次发行前，红豆集团持有公司股份277,876,341股，占公司总股本的比例为49.59%；周鸣江持有公司股份1,438,940股，占公司总股本的比例为0.26%；龚新度持有公司股份131,759股，占公司总股本的比例为0.02%；周海燕未持有公司股份。刘连红持有公司股份500,095股，占公司总股本的比例为0.09%。
本次发行后，红豆集团拟认购本次非公开发行的130,000,000股股票，认购金额为67,860万元；周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、拟各认购本次非公开发行的1,000,000股股票，认购金额均为522万元。其中，红豆集团认购后，持股比例将从此前的49.59%上升为57.42%。
随着股市的转暖，近来筹划非公开发行进行再融资的公司日益增多，而一个明显特征就是暂时先不进行下一步举动，而是单纯补充流动资金。业内分析认为，这种定增补血的方式有利于相关公司降低资产负债率，也有利于为公司转型乃至下一步的收购动作储备“弹药”。
