停牌数月后,福建南纸披露资产重组草案。公司拟以置出资产与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司所持有的福建中闽能源投资有限责任公司68.59%股权中的等值部分进行置换。差额部分将通过非公开发行A股股票的方式购买。交易完成后,福建南纸将持有中闽能源100%股权,公司主营业务将变更为陆上风力发电的项目开发、建设及运营。
置入中闽能源
预案显示,此次交易包括资产置换、发行股份购买资产、发行股份募集配套资金三部分。此次拟置出资产为福建南纸的全部资产和负债,拟置出资产作价5.76亿元,拟置入资产作价11.75亿元。
其中,福建南纸以置出资产与投资集团所持有的中闽能源68.59%的股权中的等值部分进行置换。中闽能源100%股权经置换后的差额部分,由福建南纸向投资集团等交易对方发行A股股票购买,非公开发行A股股票1.83亿股,价格为3.28元/股。发行股份购买资产的交易对方为投资集团、海峡投资、大同创投、复星创富、红桥新能源、铁路投资和华兴创投。其中,向投资集团购买的股权为其所持中闽能源股权在资产置换后的剩余部分。上述重大资产置换及发行股份购买资产完成后,福建南纸将持有中闽能源100%的股权。
此次重组还将以3.28元/股的价格向投资集团非公开发行股份募集配套资金不超过3.92亿元,募集配套资金涉及发行股份数量不超过1.19亿股。募集配套资金拟用于中闽能源在建的连江黄岐风电场项目的建设和运营资金安排、拟置出资产员工安置费用和本次交易相关中介费用的支付。
此次交易前,投资集团持有上市公司39.66%股份,是上市公司控股股东。福建省国资委持有投资集团100%股权,是上市公司的实际控制人。交易后,上市公司控股股东仍为投资集团,实际控制人仍为福建省国资委。