金山股份12月10日公告,拟以28.57亿元的价格购买华电能源股份有限公司和辽宁能源投资(集团)有限责任公司持有的辽宁华电铁岭发电有限公司100%股权。本次交易完成后,金山股份装机容量、资产规模和盈利能力得到大大提升,与铁岭发电的同业竞争和关联交易也将在很大程度上得到消除。
28.57亿吃进铁岭发电
根据公告,公司拟分别向华电能源和辽宁能源发行股份,购买其分别持有的辽宁华电铁岭发电有限公司51%和49%股权。交易完成后,公司将直接持有铁岭发电100%股权。
根据交易草案,此次股份发行价格为4.83元/股,发行股份数量总数为59153.64万股,占发行后总股本的40.51%,其中向华电能源发行30168.36万股,向辽宁能源发行28985.28万股。资料显示,公司与华电能源均为华电集团的直接或间接控股公司,本次重大资产重组构成关联交易。
资料显示,铁岭公司的主营业务为电(热)能的生产和销售,经营范围涉及电力项目的开发、投资、建设和经营等。铁岭公司拥有6个发电机组,总装机容量240万千瓦。2012年发电量99.42亿千瓦时,上网电量92.47亿千瓦时;2013年发电量98.93亿千瓦时,上网电量91.88亿千瓦时;2014年1-9月发电量78.28亿千瓦时,上网电量完成72.80亿千瓦时。
公司表示,通过本次交易,华电集团在辽宁省的主要发电资产注入金山股份,公司的装机容量、资产规模和盈利能力将得到较大提升,有利于巩固并提升公司的市场地位和核心竞争力。
此次交易构成重大资产重组。公司表示,本次交易中,拟购买资产的交易价格为285712.07万元,占公司2013年归属于母公司所有者权益131994.15万元的216.46%,超过50%。同时,本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。另外,此次交易不构成借壳上市。