金亚科技周末宣布以22亿元的价格收购天象互动100%股权,将游戏业务从电视游戏领域拓宽至时下热门的移动游戏领域,从而打造完整的游戏研发、发行、运营、游戏赛事举办、游戏主机销售等覆盖电视游戏、移动游戏的游戏全产业链。
根据方案,金亚科技拟以13.76元/股的价格合计发行8793.60万股,并支付现金9.9亿元,合计作价22亿元收购成都天象互动科技有限公司100%股权,值增值率1487.36%。并拟以12.74元/股非公开发行募集配套资金5.5亿元。
资料显示,天象互动主营业务主要为移动游戏的开发和运营,目前拥有包括《全民宝贝系列》、《三国威力加强版系列》、《赵云战纪》、《天天枪战》等多款卡牌类、射击类移动游戏。
截至2014年末,天象互动总资产为2.06亿元,净资产为1.42亿元,其2013年度和2014年度分别实现营业收入1659.28万元、2.17亿元,净利润分别为762.85万元、1.29亿元。
交易对方承诺,天象互动2015年度至2017年度合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.2亿元、2.64亿元和3.168亿元,累计实现净利润不少于8.008亿元。