今年4月22日开始停牌筹划重大事项的溢多利(300381)，7月28日晚间公布了其发行股份购买资产的预案，公司将以定增方式收购化学制药厂商新合新70%股权。同时，溢多利还将设立总规模约2亿元的员工持股基金，参与本次收购的配套募资。上述方案发布后，公司股票暂不复牌。
根据预案，溢多利拟以29.97元/股的价格，增发约1752万股，用于向刘喜荣、沅澧投资等6名交易对方收购其持有的新合新70%股权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，新合新截至今年4月30日采用收益法的评估价为7.5亿元，其70%股权对应的评估价约5.25亿元，增值率268.42%。
新合新主营业务为甾体激素类医药中间体和原料药的研发、生产和销售。据披露，该公司能利用基因工程技术，获得高转化率的菌种并用于自身医药产品，将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业，用于生产甾体激素中间体及原料药。而甾体药物具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，可广泛用于治疗各类皮肤病、内分泌疾病，以及预防冠心病等。
根据交易对方给出的业绩承诺，新合新2015、2016、2017年的扣非净利润将分别达到6000万元、7800万元和1.01亿元；若未达上述预期，交易对方将按照有关业绩补偿协议的约定进行相应补偿。
而除了上述收购之外，溢多利此次还将以33.49元/股的价格，向4名特定投资者定增约1553万股，募资不超过5.2亿元，用于新合新甾体激素GMP建设项目、成大生物甾体激素药物及中间体技改项目，以及补充流动资金等。
值得一提的是，在本次配套募资的参与对象中，“华创溢多利32号计划”为溢多利的员工持股计划，其总规模为600万股、总金额约2.01亿元；其中，公司董监高出资5596万元、占比27.85%，其他员工出资 1.45亿元、占比72.15%。“32号计划”的授予股份将全部来自本次配套募资的增发股份。
上述资产收购及配套融资完成后，溢多利大股东金大地对公司的持股比例将由此前的46.04%降至34.82%，保持控股地位；交易对方刘喜荣将持有上市公司9.85%的股份。
溢多利目前是国内最大的饲用酶制剂生产商，2014年通过收购鸿鹰生物，公司进入了如燃料乙醇、食品饮料、纺织、造纸等众多行业，成为国内生产规模最大、行业覆盖面最广的酶制剂企业之一。溢多利方面表示，此次收购新合新之后，公司将进入医用酶制剂及其下游应用领域，这将丰富公司产品线、拓展公司业务领域，有利于提升公司持续盈利能力和发展潜力。
