中证网讯 博雅生物(300294)8月14日晚间公告,2015年上半年,公司拟以发行股份方式购买懿康投资持有的新百药业83.87%的股权;以支付现金的方式购买王民雨持有的天安药业 27.77%的股权;同时拟向高特佳博雅资产管理计划、嘉颐投资、财通博雅资产管理计划等 3 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 50,000 万元,且募集资金总额不超过《证券期货法律适用意见第 12 号》所规定的本次交易拟购买资产交易价格的 100%。本次配套募集资金将用于支付本次交易标的资产的现金对价和本次并购交易税费,剩余部分用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目、凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金。
本次收购标的新百药业 83.87%股权的交易价格为52,000万元,全部通过非公开发行股份支付,折合 11,063,829 股;本次收购标的天安药业 27.77%股权的交易价格为 14,757.63 万元,全部采用现金支付。
新百医药一直专注于生化领域的研究开发,经过多年的发展,新百药业在一直以巩固和丰富多肽类药物的品种和剂性为主线,持续开发骨多肽系列、缩宫素系列等产品,逐渐建成规模化的多肽类药物的研发中心和生产基地,成立了“江苏省多肽类药物工程技术研究中心”,形成了较强的竞争优势。新百医药主导产品骨多肽系列、缩宫素系列和肝素钠均为江苏省高新技术产品,其中骨多肽产品主要用于促进骨折愈合,治疗类风湿关节炎、骨关节炎、腰腿疼痛等,一直是治疗骨科疾病的主要品种;缩宫素产品主要用于引产、催产、产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血,是缩短产程、促进子宫收缩、预防产后出血的首选药物,新百药业拥有最为齐全的产品规格。
天安药业一直致力于治疗糖尿病药物的深度开发和研究,是糖尿病药物的专业化制药企业。经过近 20 多年的发展,天安药业产品线齐全,包括双胍类、磺脲类、格列奈类等主要糖尿病药物种类,在市场上具有较高的产品知名度和竞争力,其中“盐酸二甲双胍肠溶片(0.25-0.85)g/粒”、“羟苯磺酸钙胶囊 0.25g/粒”为贵州省名牌产品。自 2013 年 12 月公司收购天安药业 55.586%股权以来,天安药业一直保持快速发展态势,2014 年营业收入较 2013 年增长 16.13%,2015预计营业收入较 2014 年增长 32.60%。
博雅生物自1993年成立以来一直从事血液制品的研发、生产和销售业务,是国内领先的血液制品企业之一,面对医药行业良好的发展环境,公司通过外延性拓展具有特色的医药产品。新百药业拥有44个种类、69个规格的产品批件,分别属于生化、生物、化学、中药等多个门类,涉及骨科、糖尿病、血液、肝炎、妇科、肠道及免疫调节制剂等多个用药领域,产品结构完整、规格种类齐全;天安药业拥有19个药品品种,包括双胍类、璜脲类、格列奈类、噻唑烷二酮类四大类糖尿病口服药产品,是国内糖尿病制药企业中产品规格最为齐全的企业之一。
本次交易完成后,博雅生物将拥有血液制品、骨多肽等生化药物和治疗糖尿病以及相关并发症药物的生产和销售业务,公司主营产品的种类和应用领域将大幅拓宽,在血液制品、糖尿病药物、骨科药物、心脑血管药物、妇儿肝病药物和妇产科药物均有主导产品能为人们提供更优质的医疗健康产品和服务。(沈楠)