蓝盾股份拟11亿元收购中经电商及汇通宝

      中证网讯 蓝盾股份（300297）9月8日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买中经汇通有限责任公司（中经汇通）持有的中经汇通电子商务有限公司 （中经电商） 100.00%股权以及中经汇通、李碧如合计持有的汇通宝支付有限责任公司（汇通宝） 100.00%股权。 

      标的公司中经电商、汇通宝的股东全部权益在 2015 年 5 月 31 日的评估价值为 113,557.62 万元，参考评估价值，交易各方同意标的资产的交易价格确定为 110,000.00 万元。 本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付，交易对价的 85%（93,500.00 万元）以发行股份方式支付，共计发行 56,189,903 股，其余 15%部分（16,500.00 万元）以现金方式支付。上市公司拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 110,000.00 万元，不超过标的资产交易价格的 100.00%。

      公司称，本次交易目的为：上市公司依托电子商务，布局“应用安全”，构建以“电商+安全”为核心的业务生态系统。通过本次交易，上市公司可以依托自身在当前主要领域客户的密切合作关系和多年积累的行业客户信息安全业务经验，结合标的公司在电子商务和支付领域内具有的竞争优势，打造在电子商务、第三方支付以及移动个人终端等重点领域的应用安全布局，最终协助上市公司实现从基础网络安全走向应用安全，从 B端走向 C 端，构建以“电商+安全”为核心的业务生态系统，建立多层次的主营业务层次与架构，抓住热门安全需求，打开新的市场增长空间；加速推进上市公司“大安全”产业发展战略的实施，进一步完善产业链布局。通过本次交易，上市公司能够获取更加广泛的信息安全特别是应用安全的技术变现渠道，为进一步深化和完善上市公司在信息安全体系内的产业链布局奠定良好基础；增厚上市公司经营业绩，提升经营抗风险能力。本次交易中标的公司承诺在 2015 年、2016 年、2017 年经审计的净利润分别不低于人民币 10,000.00 万元、13,000.00 万元与 16,900.00 万元，若标的公司均能够顺利完成各年业绩承诺，则上市公司未来的业绩增长将得到有力保障。（董宁宁）