巨人网络回归A股方案出炉。世纪游轮(002558)拟以29.58元/股的发行价格，向巨人网络的全体股东非公开发行4.43亿股，作价131亿元购买巨人网络100%股权，由此巨人网络借壳上市。巨人网络股东承诺，2016年、2017年和2018年扣非后净利润将不低于10亿元、12亿元及15亿元。
停牌整一年的世纪游轮今日终于披露重组预案，也揭晓了巨人网络回归A股的资本动向。
具体来看，本次方案包括了重大资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。首先，世纪游轮拟向实际控制人彭建虎或其指定第三方出售公司全部资产及负债，交易价格暂定为6.27亿元。同时，公司拟以29.58元/股的发行价格，向巨人网络的全体股东兰麟投资、腾澎投资、鼎晖孚远、铼钸投资、中堇翊源、澎腾投资、弘毅创领、孚烨投资非公开发行4.43亿股，作价131亿元购买其持有的巨人网络100%股权。
巨人网络回归A股
本次交易完成后，不考虑配套募集资金发行股份的影响，兰麟投资及其一致行动人腾澎投资将持有上市公司2.10亿股股份，占公司发行后总股本的41.44%，兰麟投资将成为公司的控股股东，史玉柱将成为公司的实际控制人。
进一步查看巨人网络目前的股东，鼎晖孚远、孚烨投资均于今年刚刚成立，其执行事务合伙人均为鼎晖百孚，而鼎晖百孚法定代表人为吴尚志；铼钸投资成立于2014年，其执行事务合伙人为马云和虞锋发起创立的云锋投资；中堇翊源与澎腾投资的执行事务合伙人均为巨源投资，巨源投资是由巨人网络核心管理成员控制；弘毅创领的执行事务合伙人为弘毅投资，公司法定代表人为JOHN HUAN ZHAO（赵令欢）。
作为国内知名的互联网游戏公司，巨人网络在国内游戏市场可谓呼风唤雨，曾开发出《征途》、《巨人》、《征途2》、《仙侠世界》等畅销游戏。凭借着强劲的盈利能力，巨人网络早在2007年11月便在纽交所上市，市值一度高达42亿美元，成为彼时在美发行规模最大的中国民营企业之一。财务数据显示，巨人网络在2012年、2013年、2014年及2015年1-9月的净利润分别为12.37亿元、13.12亿元、11.59亿元和2.18亿元。
然而，尽管业绩傲人，受诸多因素影响，巨人网络在美国资本市场并未获得良好的估值，2006年至今，巨人网络经历了搭建红筹架构境外上市、私有化退市、拆除红筹架构的过程。截至本预案签署日，巨人网络红筹架构已拆除完成，相关VIE协议均已解除。
