中证网讯 （记者 于蒙蒙）利安隆（300596）12月23日晚公告称，公司拟以发行股份的方式购买韩厚义、韩伯睿、王志奎和梁玉生持有的凯亚化工100%股权。本次交易完成后，凯亚化工将成为利安隆全资子公司。本次交易支付的对价全部以上市公司发行股份的方式支付，本次交易作价为6亿元，发行价格为24.15元/股，发行股份数为2484.47万股。
凯亚化工成立于2006年8月，注册资本3600万元，公司是一家专业从事高分子材料抗老化助剂产品 研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为受阻胺类光稳定剂（HALS）及其中间体，兼有部分阻聚剂及癸二胺产品。
财报显示，凯亚化工2016年-2018年前8月营收分别为2.11亿元、2.9亿元、2.21亿元，净利润为1158.46万元、3967.58万元、3281.48万元。截至今年8月31日，标的资产总计为2.21亿元，负债合计为1.01亿元，所有者权益合计为1.2亿元。
根据沃克森出具的《资产评估报告》（沃克森评报字（2018）第1552号）， 截至评估基准日2018年8月31日，凯亚化工100%股东权益市场价值的评估值为 6.02亿元，评估增值4.82亿元，增值率为402.85%。
交易对方承诺2019年-2021年凯亚化工合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于5000万元、6000万元和7000万元。
利安隆表示，通过此次并购，上市公司一方面可以迅速完善在受阻胺类光稳定剂（HALS） 方面的产品序列，实现公司在在抗老化助剂产品的全方位覆盖；另一方面可以整合公司研发资源，通过拓展HALS下游产品线实现更多的U-pack产品创新，为进一步构建精细化工平台级龙头企业打下坚实的基础。本次重组完成后，将大幅提升公司在针对全球客户端的市场供应保障能力，进一步加强和巩固公司产品在高分子材料抗老化助剂领域的领先地位，有利于提升上市公司持续盈利能力和发展潜力。
