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华泰证券李歌:投顾应以平视视角对待客户

胡雨 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 胡雨)3月17日下午,中国证券报主办的“携手提升获得感——2023基金业投教创新论坛暨第一届基金投顾金牛奖颁奖典礼”在北京举行。华泰证券基金投顾负责人李歌表示,行业对基金投顾业务的认知发生很大变化,最初业内将其定义为如何解决投资者的收益问题,今天大家越来越切中客户关切的问题,越来越开始从客户的视角来思考投顾的问题。“希望基金投顾能够与客户站在一起,以平视视角对待,既不要俯视也不要仰视。” 

  李歌表示,这几年客户的反馈也出现深刻的变化,基金投顾业务已经到了临界点,基于客户诉求的投顾业务“未来可期”。

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