新股发行专题

发行人基本情况

发行人	北京首航艾启威节能技术股份有限公司
住所	北京市大兴区榆顺路2号3号楼208室
法定代表人	黄文佳
联系人	黄卿义
电话	（010）52255555

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司
住所	广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人	王东明
保荐代表人	刘景泉、张宇
办公电话	（010）60833031

募集资金用途

项目名称	投资总额（万元)
电站空冷凝汽器项目	38,170
研发中心项目	4,450
总计	42,620

本次发行的重要日期

询价及推介日期	2012年3月8日—3月12日
定价公告刊登日期	2012年3月14日
申购日期和缴款日期	2012年3月15日
预计股票上市时间	发行结束后尽快安排上市

北京首航艾启威节能技术股份有限公司是一家以节能环保为宗旨，不断开发节能技术的股份制企业，也是较早从事电站空冷系统研发、设计、制造、销售、安装、调试、培训等一条龙服务的高新技术型企业。公司创建于2001年，总部位于北京市，生产基地位于天津市，占地面积120亩，有先进的生产、检测设备。公司以服务节能环保事业为宗旨，以丰富的空冷配套经验为基础，以优质材料为保证，以有实战经验的专业人才为根本，为用户提供高性价比的产品和服务，致力于建设电站空冷EMPC的领军企业，打造高起点、高品质的国际品牌，成为电站空冷行业的排头兵。

公司网址：www.sh-ihw.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	3,335万股，不超过本次发行后总股本的25.01%
每股发行价	30.86元（通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格）
发行前每股净资产	4.28元（按2011年9月30日经审计的母公司所有者权益与发行前股本计算）
发行后每股净资产	10.54元（按2011年9月30日经审计的母公司所有者权益加本次发行预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	45.38倍（发行价格除以每股收益，每股收益按2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	2.93倍（发行价格除以发行后预计每股净资产，每股净资产按2011年9月30日经审计的母公司所有者权益加本次发行预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行方式	网下向询价对象询价配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其它方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销