新股发行专题

发行人基本情况

发行人	中信重工机械股份有限公司
住所	河南省洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人	任沁新
联系人	梁慧、陈晓童
电话	0379-64088999

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	中德证券有限责任公司
住所	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人	侯巍
保荐代表人	史吉军、梁炜
电话	010-59026662

募集资金用途

项目名称	募集资金使用额（万元)
高端电液智能控制装备制造项目	78,750
新能源装备制造产业化项目	160,760
节能环保装备产业化项目	173,600
合计	413,110

本次发行的重要日期

询价推介时间	2012年6月19日至2012年6月21日
定价公告刊登日期	2012年6月26日
网下申购日期和缴款日期	2012年6月26日至2012年6月27日
网上申购日期和缴款日期	2012年6月27日
预计股票上市日期	完成本次发行后将尽快安排上市

中信重工机械股份有限公司原名洛阳矿山机器厂，是国家“一五”期间兴建的156项重点工程之一。1993年并入中国中信集团公司，更名为中信重型机械公司。2008年元月，改制成立中信重工机械股份有限公司。公司是国家首批确定的50家国际化经营企业之一，是国家高新技术企业、创新型企业。2005年以来，公司进入中国制造业500强，名列中国建材机械制造20强首位；入选中国企业信息化建设500强；荣获河南省管理创新最佳单位、河南省首届省长质量奖；公司“洛礦”牌大型球磨机、大型减速机、大型辊压机、大型水泥回转窑四项产品荣获中国名牌称号，成为中国重型装备制造企业拥有中国名牌最多的企业。

公司网址：www.citichmc.com

发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	不超过68,500万股，占发行后总股本的比例不超过25%
发行前每股净资产	1.71元（按照2011年12月31日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行方式	本次发行采用向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。向询价对象配售包括向战略投资者定向配售和网下向配售对象询价配售
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销