中国国新25亿元公司债发行告捷 交易所债市护航经济高质量发展

　　相关发行公告显示，中国国新本期债券全称“中国国新控股有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，分为两个品种，其中品种一期限10年，品种二期限15年，为固定利率债券，面向专业投资者公开发行。

　　据中国国新24日发布的公告，本期债券10年期品种的票面利率最终确定为3.90%，15年期品种的票面利率为3.99%。

　　“从定价和认购情况看，中国国新本期债券得到专业投资者普遍认可和青睐。”有债券市场人士分析，上述品种最终发行利率均接近询价区间中值水平，全场认购倍数均超过1.5，反映出需求情况较好。“特别是15年期品种获得超过2倍认购，票面利率低于询价区间中值，可见投资者踊跃参与，市场认可度较高。”

　　据了解，此次发行的15年期品种为2020年以来市场上发行的首只不含权的15年期公司债券，满足了部分投资者对于长期限高等级信用债券的投资需求。

　　经中诚信国际综合评定，中国国新的主体信用等级为AAA，本期债券品种一和品种二信用等级为AAA，反映公司偿还债务的能力极强，违约风险极低。中诚信国际指出，中国国新具有重要的战略地位，资产质量优良，近年来盈利能力持续提升。

　　中国国新于2022年1月成功注册500亿元面向专业投资者公开发行公司债券，本次为第一期发行。

　　“从500亿元的‘大规模’，到15年的‘长期限’，均成为公司债券助力经济高质量发展的生动体现。”业内人士介绍，近年来公司债券发行规模持续较快增长，已成为企业直接融资的重要工具。记者了解到，2021年全年，在上交所发行的公司债券达到3.79万亿元。截至2021年底，上交所债券托管量突破15.2万亿元，全年债券发行量6.9万亿元，全年债券交易量331万亿元。

　　目前中国债券市场规模超过130万亿元，稳居全球第二。作为我国债券市场的重要组成部分，交易所债券市场是资本市场大力提高直接融资比重的重要抓手，也是经济高质量发展的助推器、防范化解金融风险的重要堡垒以及金融对外开放的重要阵地。

　　以上交所为例，目前上交所债券市场债券品种覆盖国债、地方政府债、政策性金融债、铁道债、公司债、资产支持证券、基础设施公募REITs、可转债、可交换债、债券回购等，凝聚了银行、保险、证券公司、基金公司、QFII、RQFII、个人等投资者群体，已成为政府和企业直接融资的主要场所之一。