[摘要]
事件公司非公开发行获证监会批准公司2017年6月8日收到中国证监会出具的《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过1.68亿股新股,批复自核准发行之日起6个月内有效。
简评本次定增共募集资金约46亿元,大幅降低公司财务费用公司5月24日发布的《关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告》显示,本次非公开发行的发行价格调整为27.39元/股,按照此价格计算,本次定增公司将总共募集资金46.02亿元。按照5%的短期借款利率粗略计算,预计2017年度定增募集资金到位之后将为公司节省约1.15亿元财务费用,将使公司盈利能力显著增强。
历时13个月,非公开发行终获批准2016年4月28日公司发布定增预案,拟募集资金95亿元,投向环卫一体化平台及服务网络建设、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾项目、补充流动资金及偿还部分有息债务等,定增对象为包括启迪投资、启迪绿源、西藏清控、金信灏海、启迪金控、桑德控股、嘉实基金、汇添富基金、邦信资产、启迪桑德第一期员工持股计划在内10名合格投资者。2016年12月1日,定增方案进行调整:1)募集资金规模缩减至46.5亿元,发行价格不变;2)发行对象中,启迪金控退出,员工持股计划认购金额不变,其他认购方等比例降低认购金额;3)募集资金用途中环卫一体化建设的募集资金从59亿元降低至10.5亿元。2016年12月28日,定增申请获得证监会审核通过。2017年6月8日,本次非公开发行获得证监会批准。