紫金矿业:募资百亿海外购矿
中证网讯 紫金矿业(601899)5月26日晚间发布定增预案,公司拟以不低于4.13元/股,向不超过10名特定对象非公开发行不超过24.21亿股,募集资金总额不超过100亿元,拟用于海外项目建设、海外收购及补充流动资金等。公司股票将于5月27日复牌。
公告显示,公司募集资金中32.23亿元用于刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目,该项目的总投资35.29亿元。另外,用于收购刚果(金)卡莫阿(Kamoa)铜矿收购项目和巴新波格拉(Porgera)金矿收购项目拟分别投入募集资金25.17亿元、18.21亿元。
此外,紫金山金铜矿浮选厂建设项目拟投资4.44亿元,项目达产年年产铜精矿15.43万吨,年产硫精矿33.07万吨,预计实现销售收入41250万元,年创造税后净利润约6879.83万元。另外,公司拟使用募集资金19.95亿元用于补充流动资金。
紫金矿业表示,目前大宗商品正处于低谷期,国际矿业公司加快出售资产,矿业资源估值较低,是中国加快海外资源收购步伐的有利时机。公司将抓住这一机遇,尽快实现较大规模优质资源收购的重大突破。
公告显示,公司将大幅提升矿产资源储量:按权益测算,金的总资源储量将从截至2014年末的1341.50吨提升到1476.88吨(增长 10.09%),铜的总资源储量将从1543.30万吨提升到2679.42万吨(增长73.61%),为公司长期可持续发展奠定坚实基础。
公司称,刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目建成后预计增加年销售收入31909.10万美元,增加年税后净利润约7813.90万美元;紫金山金铜矿浮选厂建设项目建成后预计增加年销售收入41250.00万元人民币,增加年税后净利润约6879.83万元人民币。
银河证券的分析师指出,紫金矿业作为海外投资最早,成功案例最多的有色上市之一,成为国际矿业巨头是公司一贯目标,但与其它国际巨头相比,公司国外矿山的占比仍然较低,未来占比提升空间大,并购和风险投资是公司扩张的必由之路。