南山铝业2月3日晚公告发行股份购买资产草案，公司拟向怡力电业发行股份购买怡力电业资产包，并获得未来三年净利润不低于17亿元的利润承诺。公司将通过整合产业链资源壮大铝产品深加工优势，实现向高端制造转型的战略目标。
怡力电业拟转让标的资产与负债，具体包括怡力电业两条电解铝生产线及四台自备电厂发电机组，交易作价为70亿元。草案对预案的部分内容进行调整，支付方式由发行股份及募集配套资金调整为全部以向怡力电业发行股份方式支付。南山铝业拟向怡力电业发行的股份合计为1158940397.00股，不足一股的部分无偿赠予上市公司，股份发行价格为6.04 元/股。
同时，根据公司与怡力电业签署的《业绩承诺补偿协议》，怡力电业承诺怡力电业资产包2016 年度、2017 年度、2018 年度的净利润分别不低于4.5亿元、5.5亿元和7亿元，三个年度的预测净利润总数不低于17亿元。
本次重组将打通上市公司与怡力电业资产包构成的完整产业链条，为公司注入较大规模且具有行业竞争优势的电解铝业务相关资产。交易完成后上市公司的电解铝供应能力将由13.60 万吨提高至81.60万吨，关联交易也将大大减少。
本次交易完成后，公司将通过并购实现资源整合，全力打造上下游紧密结合的产业链，以便降低成本，提升企业竞争力和市场占有率，从而实现公司向高端铝企发展的战略目标。近年来，在下游行业需求的拉动下，我国铝冶炼及加工行业整体规模增长迅猛，行业内企业数量激增。南山铝业拥有约100 万吨的铝深加工能力，形成了一条从能源、氧化铝、电解铝到铝型材、高精度铝板、带、箔的全球唯一短距离最完整铝产业链，规模和产量持续稳居铝产业大型企业前列。
为巩固产业链优势，公司以新型高端铝企为发展方向，积极优化产业结构，推进航空航天用铝、汽车板、精密模锻件等高端产品的生产与研发。2015年，公司通过加强与波音、空客、中商飞等主要客户沟通，积极促进航空航天用铝型材、铝板的认证生产工作；也继续保持了与北汽、宝马等企业的沟通与合作，做好汽车板、船板的试制与量产工作；推进了20万吨超大规格特种铝合金材料生产线项目的试产与投产；推进了年产14000 吨大型精密模锻件项目的建设与投产。
