中证网讯(记者 戴小河)海南矿业8月24日晚间发布公告,公司2016年公司债券启动发行。本次债券发行规模为人民币9亿元,第一期发行规模为不超过2亿元,其中基础发行额度为1亿元,可超额配售不超过1亿元。募集资金拟用于偿还银行借款、补充流动资金。
根据发行安排,8月29日为发行首日,网下发行期限为8月29日至30日,共两个工作日。德邦证券和国泰君安担任本次债券的联席主承销商。
根据公告,债券期限为5年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券利率询价区间为4.8%-6.0%,发行人和联席主承销商将于8月26日以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价,根据询价情况确定本期债券的最终票面利率,并于8月29日在上交所网站公告。
本债券为无担保债券。经新世纪评级综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期公司债券信用等级为AA级。发行完毕后,公司将申请该期债券在上海证券交易所上市,并申请进行新质押式回购。
截至2016年3月31日,公司合并口径资产负债率为24.45%,母公司资产负债率为24.36%;最近三个会计年度实现的年均可分配利润为47,938.63万元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。