中证网讯(记者 蒋洁琼)东信和平(002017)8月25日晚间发布定增预案,公司拟以14.07元/股的价格非公开发行股票不超过3877.56万股,募集资金总额不超过5.46亿元。其中,1750万元拟用于基于NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目;3.78亿元拟用于医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目;8967.2万元拟用于生产智能化改造升级项目;6000万元拟用于补充流动资金项目。公司股票26日复牌。
截至预案公告日,公司控股股东为东信集团,东信集团直接持有公司29.12%的股份,并通过和平电信(东信集团持有和平电信57.80%的股份且在其董事会中具有多数表决权)控制公司15.69%的股份,合计控制公司44.81%的股份;公司实际控制人为中国普天,中国普天持有普天股份100%的股份,并与普天股份合计持有东信集团100%的股权。
以发行上限计算,本次非公开发行完成后,公司股本将达到3.85亿股,东信集团控制公司表决权的比例不低于40.30%,仍为公司控股股东,中国普天仍为公司实际控制人。
据介绍,基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目拟以eSIM为切入口,研究开发基于NB-IoT技术的安全接入与管理解决方案,是公司信息安全管理方案运营等相关业务的技术储备。
医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目拟在全国80个以上地市级城市推广MPSP平台建设及运营,搭建安装16万个MPSP平台的前置设备以及80个后台安全管理系统,全面启动MPSP平台运营。项目稳定运营年度实现的年均收入约2.5亿元。
生产智能化改造升级项目拟对公司现有接触式IC卡、非接触式IC卡和双界面卡生产线进行智能化改造升级。项目建成后将有效提升公司精准制造、敏捷制造以及智能制造水平,提升OEE水平及生产效率,提高精细化管理水平、客户满意度以及品牌美誉度,有利于进一步提升公司核心竞争力及盈利能力。
公司表示,募集资金投资项目实施后有助于提升公司新产品研发水平及智能制造水平,并推进公司从现有业务向医保基金消费终端安全管理平台运营商转型,丰富公司的产品和服务结构,提高公司的盈利能力,保证公司的稳定发展,从而实现公司产业战略升级。本次非公开发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。
分析人士表示,城联数据城市通卡综合服务平台运营工作开展迅速,平台开发、业务合作、城市签约及落地均有所突破,部分城市通卡公司完成正式上线工作。在万物互联、智慧城市高速推进的今天,公司在通信、金融、社保等关键行业的技术优势、资质优势、市场份额凸显了公司在运营服务与系统集成业务方面的潜力。在各行业业务相互促进,协调发展的同时,有望打造新的利润贡献点。