中证网讯(实习记者 张晓琪)光韵达9月12日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金方式购买陈洁等12名交易对方持有的金东唐100%的股权,交易作价22,100万元,其中,以现金方式支付8,840万元,剩余13,260万元以发行股份方式支付。方案显示,该13,260万元拟采用锁价方式向特定投资者孙晖发行股份募集,发行价格为21.28 元/股。
光韵达收购方案称,金东唐是一家从事生产用测试治具和自动检测设备产品的研发、生产、销售与服务的高新技术企业。本次拟收购其“三维视觉检测系统研发、磁性视觉化检测系统研发项目”。
方案显示,报告期内(2014年、2015年、2016年1~5月)拟收购标的金东唐分别实现净利润 1,107.75 万元、1,139.83 万元及 277.29 万元。同时,交易对方承诺,金东唐2016 年、2017 年和 2018 年税后净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据)分别为 1,500 万元、2,300 万元、3,100 万元。
截至评估基准日 2016 年 5 月 31 日,标的资产的评估价值为22,054.23 万元,评估增值 16,684.29 万元,增值率 310.70%。在参考上述评估结果的基础上,交易双方友好协商,确定标的资产的交易价格为 22,100 万元。
收购方案称,金东唐具有一定的盈利能力,资产质量良好,其注入上市公司有利于提高上市公司的资产质量,增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。收购完成后,上市公司可对金东唐的生产、研发及销售渠道等环节进行有效整合,为金东唐吸引资金以及优秀人才,并深挖客户潜能,拓宽金东唐的产品销售渠道。据悉,上市公司长期为华为、中兴通讯、比亚迪、方正等众多国内外知名电子企业服务,建立了长期、稳定的合作关系。