本报记者 靳颖姝 北京报道
导读
洛阳钼业上半年发起的A股最大一笔超270亿元的海外并购,目前已完成近半。与此同时,配套的180亿定增计划也已经获得证监会受理。
洛阳钼业的270亿巨额海外并购有了新进展。
10月10日,洛阳钼业(603993.SH)公告称,公司收购英美资源位于巴西的优质铌(AANB公司)和磷酸盐(AAFB公司)项目已完成交割。距今年5月份公司公布该收购消息,仅仅过了5个月时间。
巴西铌磷项目交割完成,标志着洛阳钼业270亿的海外并购交易完成近半,向国际矿业巨头目标又迈进了一步。不过也有业内人士表示,海外并购的风险不容小觑,目前谈海外抄底成功还为时尚早。
巴西铌磷项目已完成交割
在矿业寒冬中,国际矿业巨头纷纷甩卖资产断臂求生,而国内一家民营矿企却在寒冬中逆市赴海外大手笔并购“抄底”。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司是国内最大的钼生产商之一,拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力,同时也是国内最大的钨精矿生产商之一。公司在香港联交所和上海证券交易所两地上市,股票代码分别为3993.HK和603993.SH。
今年5月,洛阳钼业公布了一单大手笔海外并购计划,宣布将分别从矿业巨头“英美资源”和“自由港”手中,购入位于巴西的磷铌矿及位于刚果(金)的铜钴矿两宗矿产资源。这两宗矿产并购交易的总额将超过270亿元人民币。
10月10日,洛阳钼业公告称,公司收购英美资源位于巴西的优质铌(AANB公司)和磷酸盐(AAFB公司)项目已完成交割。从宣布到完成,仅仅用了5个月时间。交割完成也标志着洛阳钼业270亿的海外并购交易完成近半,向国际矿业巨头目标又迈进了一步。
“两年来,我们一直储备现金,等的就是在低谷时能够在海外收购优质的矿产资源,”洛阳钼业董事长李朝春此前在电话中向21世纪经济报道记者表示:“这两笔并购机会十分难得,一方面标的资产非常优质,无论是现金流,还是资源品种,都符合公司整体战略部署;另一方面收购价格相对处于历史低位。”
在矿业寒冬的大背景下,洛阳钼业海外“抄底”的逻辑并不难理解。有矿业分析人士指出,由于钼是作为钢铁生产的附属材料需求存在的,钢铁产能过剩导致钼业也同样深陷寒冬。洛阳钼业财报显示,其净利润已从2014年的18.2亿下滑到2015年的7.6亿。今年上半年,洛阳钼业营收约22.60亿,净利5.12亿,业绩有所回升。
为了增加盈利点和提升公司业绩,洛阳钼业将目光转向了前景更好的磷铌矿和铜矿领域。
北京时间10月1日凌晨,位于巴西的铌磷业务完成交割。洛阳钼业向英美资源集团支付约17亿美元,包含15亿美元股权收购资金,以及约1.87亿美元的营运资金等。原英美资源旗下的AANB及AAFB正式成为洛阳钼业间接全资子公司。洛阳钼业也由此成为全球第二大铌生产商及巴西境内最大的磷肥生产商之一。
公告资料显示,AANB是全球三大铌矿石生产商之一。目前该公司正在推进扩产计划。待产能提升后,铌产品年产量将由目前的6300吨增至9000吨;AAFB也是巴西境内最大的磷肥生产商之一,年产能近600万吨,去年其磷肥产量为111万吨。
10日公告还透露,在收购巴西铌磷项目完成交割的同时,对刚果(金)铜钴矿项目的收购也在稳步推进中。资料显示,刚果Tenke Fungurume 矿区则是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产之一,全球市场占有率约为16%。Tenke铜钴矿属于露天开采矿山,铜品位为2.6%,而全球平均水平仅0.8%,该矿区可以支持约25年的开采。