编者按:12月18日晚,万科发布公告称,公司与深圳市地铁集团已于2016年12月16日签署了《万科企业股份有限公司与深圳市地铁集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议》,本次发行股份购买资产事项终止。
而就在前一天,万科第三大股东恒大刚刚通过其高层,首次表达了无意控股万科的态度。彼时曾有业内人士推测,在宝能自顾不暇以及恒大释放善意的背景下,与深铁看似岌岌可危的重组方案,或能迎来转机。
不过,有行业分析师指出,万科虽然终止了与深铁的本次重组。但这并不意味着万科管理层会放弃引入“盟友”。
万科终止与深圳地铁重组
中国证券报记者 王兴亮
万科12月18日晚公告称,经过与深圳地铁集团协商,双方同意终止重组事宜。不过,万科表示,将继续以“城市配套服务商”为发展方向,围绕轨道交通进行业务探索和战略布局。
股东意见不统一
从去年开始,万科就开始筹划重组事宜。今年6月17日,万科首度披露重组方案,拟以发行股份的方式购买深圳市地铁集团持有的前海国际100%股权,初步交易价格为456.13亿元。若交易完成,深圳地铁将晋升为上市公司第一大股东,占总股本的20.65%;而“宝能系”的持股比例将被稀释至19.27%,华润直接持股比例将被稀释至12.1%。方案一出,便遭到宝能和华润的双双反对。由于宝能和华润的合计持股比例已超过40%,在业内人士看来,重组事项被否是大概率事件。
万科18日公告称,本次交易预案公告后,万科A部分主要股东公开表示对本次交易方案存在不同意见,公司与主要股东就本次交易的意义以及方案调整建议进行了多次洽谈,同时也与深圳地铁集团保持密切沟通,但截至目前各方尚未就本次交易的具体方案达成一致意见。
万科称,从沟通情况看,公司难以在重组方案首次董事会会议(今年6月17日)决议公告后6个月内发布股东大会通知。考虑到公司A股股价自复牌以来波动较大,当前各方对本次交易方案的调整尚无法达成一致意见,继续推进方案的条件不成熟,经与深圳地铁集团协商,董事会同意终止本次重组。
分析人士认为,重组终止主要还是因资本市场的竞争变化导致,“之前大股东已经明确反对,这个公告应该是程序,实际合作应该早已经搁置”。