中证网讯(记者 蒋洁琼)安凯客车(000868)1月23日晚间披露定增预案称,公司拟以6.79元/股向控股股东江淮汽车(600418)、国购控股非公开发行不超8100.15万股股票,募集资金不超5.5亿万元。其中,江淮汽车拟以2亿元认购2945.51万股股份;国购控股拟以3.5亿元认购5154.6万股股份,本次非公开发行股票后,将持有公司股份比例为6.64%,为持有公司5%以上股份的股东。公司股票1月24日起复牌。
公告称,募资将用于中型高档公商务车项目、产品验证能力提升项目、数字化管理系统能力建设项目、偿还银行贷款,使用金额分别为3.46亿元、1.05亿元、3440万元、5000万元。
本次发行前,江淮汽车持有1.47亿股公司股份,持股比例为21.13%, 为公司控股股东,安徽省国资委为公司实际控制人。本次发行完成后,公司总股本将增加至7.77亿股,江淮汽车通过本次非公开发行认购29,45.51万股股票,发行完成后将合计持有1.76亿股公司股票,占发行后公司总股本的22.72%,江淮汽车仍为公司控股股东,安徽省国资委仍为公司实际控制人,本次发行不会导致公司控制权发生变化。
公司表示,“中型高档公商务车项目”将提升公司的产品品质,改变外国品牌在公务车市场的垄断局面,有助于发展民族品牌汽车,巩固“宝斯通”在公商务用车市场的地位,有利于进一步提升公司产品的市场份额;“产品验证能力提升项目”将实现新产品全过程验证的目标,提升公司的研发能力,增强公司新产品研发和产品更新换代的能力;“数字化管理系统能力建设项目”有利于加强公司的产业关联度,提高公司内外协作能力,延伸公司的产业链,促进产品整体优化升级,提高企业整体的市场响应能力;“偿还银行贷款”,一定程度上节约公司的利息费用,有利于提升偿债能力,增强公司抵御财务风险的能力。
本次非公开发行后,将有助于提升公司的资金实力和资产规模,募集资金投资项目具有良好的市场前景,有利于增加公司的业务收入和提高长期盈利能力, 进一步增强公司的核心竞争力,巩固和提高公司的行业地位。
据了解,我国汽车工业经过多年的不断发展,已经逐渐成为促进国民经济快速发展的重要产业,汽车工业的支柱产业地位已经基本形成,并在逐步得到加强。随着我国社会经济的快速发展,近年来我国汽车保有量迅猛增长。随着我国居民生活水平的提高以及新型城镇化的推进,今后较长一段时期我国汽车需求量仍将保持增长势头,中国汽车市场的增长空间仍然巨大。业内人士表示。公司此番布局将进一步增强公司实力。