中证网讯(记者 任明杰)中国证券报记者获悉,江南化工股票于今日复牌,截至上午收盘,公司股价报9.22元/股,涨幅达7.08%,盘中一度冲击涨停。
据了解,2月28日晚间,公司披露了深交所针对公司此次重组的问询函回复。其中,关于拟注入资产估值合理性及业绩承诺能否实现等问题,公司在回复中进行了详细的解释。此外,受再融资重组新规影响,公司还对此次重组预案进行了修订,但不构成重大调整。
根据重组预案,江南化工拟发行股份购买盾安控股等共9名交易对方合计持有的盾安新能源100%股权,该新能源资产估值39.8亿元,方案中拟注入资产部分的方案并未做修改。借此次重组,江南化工将获注集团旗下新能源资产,正式进军新能源领域,实现上市公司主业双核驱动。
不过针对此次问询函,公司将配套募集资金由此前的30亿元调整为15亿元,同时,将此次配套融资发行股份的定价基准日改为非公开发行股票发行期的首日。
对于行业的发展前景,公司表示,在全球清洁能源规模化发展的背景下,我国风力发电及光伏发电行业发展态势良好。同时,风机制造企业正在向大功率或适应低风速的产品转型,未来具备广阔的发展前景。
对于标的资产盾安新能源预估值增值的原因及合理性,公司结合行业发展情况及盾安新能源的核心竞争力进行了回复,并认为交易标的的预估值及增值是合理的。
据了解,经过多年发展,交易标的盾安新能源已形成自身的竞争优势。目前,盾安新能源在内蒙古、新疆、宁夏、贵州、甘肃等地成立了多个区域(子)公司,已获取近7000万千瓦的优质风、光资源,设立了近两百座测风塔及多套测光设备对风、光资源进行测量,遍布全国10余省(自治区),基本完成了投资发展的产业布局。此外,盾安新能源全资子公司久和装备目前可实现年产300台2MW机组的生产能力,目前通过技术优化、效率提升等方式,实际产能已经达到500台2MW机组的生产能力,具备较强的规模优势。
同时,江南化工表示,盾安新能源的主营业务分为新能源发电及风机设备制造两部分。未来,标的公司在保持新能源发电业务既有竞争优势的基础上将积极消除弃风限电因素的影响,实现发电业绩的稳健增长。同时,将依托子公司久和装备在风机制造业务方面的核心竞争力,持续开拓风机制造对外销售业务,从而打造新的盈利增长点。因此,公司大股东及其他交易各方给出了4年合计不低于11.68亿元的业绩承诺,并且股份锁定期自愿加锁一年。