山东首富张士平控制的中国宏桥(01378,HK),突然决定终止已筹划多时的股份认购计划。
昨日(4月18日)上午,中国宏桥在港交所发布公告称,董事会宣布,公司全资附属公司山东宏拓与*ST鲁丰(002379,SZ)订立终止协议,终止收购事项。
按照此前的计划,中国宏桥将耗资99.99亿元进行认购。在宣布终止认购*ST鲁丰定增之前,中国宏桥在港股市场正遭遇做空,并从3月下旬停牌至今。
对于终止收购事项是否与近期遭遇沽空有关,《每日经济新闻》记者联系中国宏桥方面,但截至发稿,尚未收到相关回复。
虽然终止认购,但中国宏桥全资子公司山东宏桥与*ST鲁丰大股东于荣强,却已于1月19日正式签订涉及*ST鲁丰28.18%股权的转让协议。
在4月18日下午的投资者说明会上,*ST鲁丰方面称,公司及相关各方正积极推进办理股权过户的相关手续,争取早日办理完毕股权过户事宜。
终止百亿认购
作为全球最大的电解铝生产商,中国宏桥此前的计划是通过并购*ST鲁丰,做大铝产业精深加工板块。去年12月6日,中国宏桥发布公告称,拟斥资近100亿元认购*ST鲁丰约16.05亿股非公开发行A股,每股作价为6.23元,连同此前宣布认购的股份,将持有后者约73.72%股权。
中国宏桥表示,该等收购事项预期可提升集团产业整合力度、完善产品组合及延伸集团的产业链,以进一步巩固其铝行业的领导地位。
此前2016年11月8日,*ST鲁丰开始停牌筹划非公开发行,并披露拟筹划非公开发行股票事项,且募集资金用途涉及重大资产购买,交易金额预计不超过100亿元。
《每日经济新闻》记者注意到,11月8日停牌之时,*ST鲁丰的总市值不过74.48亿元。如要完成100亿元规模的收购,无异于一次“蛇吞象”。
AZ-China铝业分析师张猛向《每日经济新闻》记者分析,如果单凭自身实力,*ST鲁丰完成收购的难度可想而知,但考虑到山东宏桥即将入主,这就当另当别论。
在多位业内人士看来,如不出意外,张士平将很快启动国内资本市场首秀,利用*ST鲁丰资本市场平台,通过并购做大有色金属深加工板块。
*ST鲁丰相关人士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,大股东股权转让之事,公司目前正积极推进,对于购买资产是否源自山东宏桥,还需看后续公告。
中国宏桥公告称,在2017年4月17日,公司全资附属公司山东宏拓与鲁丰订立终止协议,终止股份认购协议,股份认购协议项下尚未履行的部分终止履行。
至于放弃认购的原因,中国宏桥表示,是由于该等收购事项已不符合中国证监会于2017年2月发布的修订后的最新监管政策要求。
上述公告发布大约两个小时后,*ST鲁丰亦在深交所发布公告,各方经审慎研究论证后达成一致意见,决定终止上述预计不超过100亿元的非公开发行事项。
在4月18日下午的投资者说明会上,*ST鲁丰董事长王景坤表示,鉴于再融资监管政策的变化,公司综合考虑内外部各种因素,董事会与各中介机构经认真研究与论证,为维护广大投资者的利益,经公司综合考量、审慎考虑,决定终止本次非公开发行股票事宜。