中证网讯(记者 黄悦)继收购恒润科技、德马吉后,岭南园林再次发布收购公告,拟发行股份及支付现金收购北京市新港永豪水务工程有限公司(简称:新港永豪)90%股权,资产交易对价5.4亿元,其中以23.52元/股发行股份1262.75万股,及支付现金2.43亿元,同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集总额不超过2.69亿元的配套资金。
新港永豪已积累了丰富的水环境综合治理经验,具备水生态治理、生态修复、黑臭水体治理、海绵城市建设等技术,业务覆盖全国,重点布局华北、华东等区域。收购完成后,岭南园林与新港永豪将在战略、业务、客户、技术、管理、资金等多方面协同发展。通过全产业链运营,岭南园林可有效进行区域业务联动,增强“水生态+园林+文化旅游”的综合竞争力, 助力PPP业务快速发展,实现集团高速增长。
把握京津冀市场机遇
新港永豪位于首都北京,毗邻天津市、河北省,京津冀地区经济发达、战略意义重大。与之相对应,环境治理愈加重要,水生态治理、生态修复的前景相当广阔。2017年住建部印发了《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》,提出“生态修复和城市修补”主要改善生态环境质量,加快山体、水体的修复与治理,修复利用废弃地,完善绿地系统,同时,修复补足城市基础设施短板。意见指出,2017年各城市应制定实施计划,并推进一批“城市双修”示范项目。到2020年,“城市双修”工作初见成效。
岭南园林表示,收购完成后,可以借助新港永豪多年积累的技术优势、区域市场优势,继续深耕华北、华东区域市场。并结合生态园林建设、管理及市场拓展经验,对新港永豪现有资源有机整合,实现“水生态治理+生态园林+文化旅游”业务综合布局,开辟业务发展新领域,实现协同发展。
快速切入水生态治理领域
水利水电工程施工总承包企业资质有一定壁垒,且大型水生态综合项目对资金和技术水平要求更高。目前,国内水利水电施工总承包特级资质企业主要为央企、军企,一级资质全国仅222家。全国范围内,同时具备水利水电工程施工总承包壹级资质、水利水电机电安装工程专业承包资质以及水利水电机电安装工程专业承包资质的企业仅有5家,新港永豪则属于其中一家。
新港永豪拥有水利水电工程施工总承包壹级等多个业务资质,并获得“全国优秀水利企业”荣誉,还被中国水利工程协会评为“水利水电工程施工AAA等级”。岭南园林在生态环境板块已具备生态园林专业资质,文化旅游板块也取得中国展览馆协会展览工程一级、国家住建部装饰设计施工一体化贰级等。新港永豪加入岭南园林后,岭南园林将获得更完善的绿地系统、水系统、海绵城市综合设计与建设的资质、技术和经验,可以快速切入水环境综合治理业务,深入更广域的“城市双修”领域,进一步延伸并完善生态环境产业链,为未来可持续发展提供新的增长动力。
显著增厚上市公司业绩
重组报告书显示,新港永豪2017年、2018年、2019年的业绩承诺,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6250万元、7813万元、9766万元。若本次交易未能在2017年完成,新港永豪业绩承诺期相应顺延至2020年,2020年归母预测净利润将不低于12207万元。
岭南园林2017年第一季度报告显示,营业收入5.18亿元,同比增长28%,归属于上市公司股东的净利润4783万元,同比增长68%。预计2017年半年度,归属于上市公司股东的净利润变动幅度60%-100%,归属于上市公司股东的净利润1.65-2.06亿元。岭南园林表示,2017年全年预告的营业收入为45.80亿元,同比增长78%,净利润4.39亿元,同比增长68%,且并未考虑外延并购。岭南园林2017年及未来业绩有望保持高速成长。