中证网讯 (记者 徐金忠)5月31日晚间,停牌近四个月的银亿股份(000981)披露了资产重组草案,公司控股股东银亿控股将此前收购的比利时变速箱公司邦奇集团注入上市公司体内。银亿股份持续推进“房地产+高端制造”双轮驱动的发展战略。
草案显示,银亿股份拟向宁波圣洲发行股份购买其持有的东方亿圣100%股权。本次交易中,标的估值为79.81亿元人民币,发行价为8.67元/股,对应发行股份数量为9.20亿股。同时,公司还拟募集配套资金不超过4亿元。本次交易完成后,银亿股份将通过东方亿圣持有邦奇集团相关资产。
资料显示,邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独立制造商,专注于研发、生产和销售汽车变速器,其产品主要为无级变速器(CVT),且正致力于研发双离合变速器(DCT)、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。比利时邦奇集团的产品广泛应用于中国、东南亚等新兴市场,特别是在中国汽车市场。公司的主要客户包括吉利汽车、东风汽车、北汽集团、江铃汽车、郑州日产、海马汽车、力帆汽车、东南汽车、江淮汽车和众泰汽车等国内自主汽车品牌。除此之外,公司还是宝腾汽车(Proton)、雷瓦克(Rewaco)等国际品牌的供应商。
邦奇集团在变速器领域拥有40余年的生产和研发经验,其推出的首款由皮带传动的DAF 66变速箱更是CVT变速箱发展史上的元老机型。截至目前,公司在无级变速器领域拥有多项关键技术的自主知识产权,取得了117项专利。邦奇集团通过多年的行业深耕和稳定的表现已经与众多整车厂建立了稳固和长期合作关系,公司的业绩在一定时间内也较为稳固。
草案显示,邦奇集团2015年和2016年分别实现营业收入22.67亿元和36.65亿元,同比增长61.63%;实现净利润2.25亿元和4.16亿元,同比增长85.34%。根据天健会计师出具的备考审阅报告显示,交易前上市公司2016年度基本每股收益为0.20元/股,交易完成后该指标将增厚到0.27元/股。可见,邦奇集团的注入将大幅提升银亿股份的盈利能力。对于业绩补偿,草案显示,东方亿圣2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润分别不低于7.52亿元、9.17亿元、11.18亿元。如未达承诺,宁波圣洲将进行股份补偿。
对于配套资金的用途,公司拟将用于标的资产项目建设,即宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目。配套资金的募集将提高本次重组的绩效,增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力。
此外,就在今年1月,银亿股份刚刚完成了全球第二大独立生产气体发生器生产商美国ARC集团的收购,开启公司战略转型的第一步。仅几个月,公司又马不停蹄地公布收购全球领先的CVT变速箱供应商比利时邦奇集团,可见公司战略转型的执行力之强。完成此次收购后,上市公司将进一步夯实“房地产+高端制造”双轮驱动的战略,从盈利规模上真正实现了双主业。据悉,未来,公司将继续进行行业和产业链整合、加快全球化的业务拓展,继续进军高端制造行业。