中国银行全球发行30亿美元二级资本债券

　　11月5日，中国银行境外二级资本债券成功完成发行定价。最终发行规模为30亿美元，票面利率5%，期限10年。

　　本次债券根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》发行，是符合巴塞尔III标准的减记型二级资本债券，用于补充中国银行的二级资本。

　　本次发行采用144A/RegS规则，面向包括美国合格机构投资者在内的全球市场发售。投资者认购踊跃且地域分布广泛，亚洲占比60%、美欧占比40%，成为迄今中国商业银行在国际市场上发行规模最大的二级资本债券。本次债券获得国际三大评级机构评级，分别为穆迪Baa3、标普BBB+和惠誉BBB+，同时符合新兴市场公司债券指数（CEMBI）及摩根大通亚洲信用债券指数（JACI）等国际主流债券指数准入标准。

　　据悉，10月中旬以来，中国银行先后在国际资本市场上发行了65亿美元优先股、30亿美元二级资本债券，向全球资本市场展示了中国发行人良好的财务实力与发展前景，也充分反映了国际资本市场和投资者对中国银行的信任与认可。本次发行丰富了中国银行资本结构，增强了资本实力，为中国金融机构在全球发行资本工具积累了宝贵经验，具有重要的里程碑意义。