德国医药与农化巨头拜耳已接近选定为其收购美国种子巨头孟山都提供融资的银行,彭博社援引知情人士报道。孟山都之前拒绝了拜耳开出的620亿美元报价,并寻求后者融资的保障。
知情人士称,拜耳很可能申请超过400亿美元的短期过桥贷款,而剩余大多数将使用长期贷款。知情人士还称,拜耳已在德国总部会见了数家银行,并可能在下周选择其中大约6家。
目前融资谈判仍在继续,报价也可能变更。银行可能愿意为拜耳提供额外的融资以使其有提价空间。融资条款就绪也许能去除孟山都就并购款项的忧虑。
知情人士还称,拜耳正考虑出售20到30亿美元的可转债,银行提供400到500亿美元的短期过桥贷款。而长期贷款可能总额超过200亿美元。
美国银行(Bank of America Corp.)与瑞士信贷银行(Credit Suisse Group Ag)担任拜耳的主要财务顾问与融资方。罗斯柴尔德(Rothschild)也是拜耳的财务顾问。
穆迪(Moodys Investors Service)上周二已鉴于孟山都并购案对拜耳当前AAA的信用评级进行重新审核。惠誉评级(Fitch Ratings)也表示可能将拜耳的投资评级从A调至最低的BBB.