一、【要闻速递】
1、深改组第37次会议：习近平要求扎实推进改革。习近平19日主持召开深改组第37次会议。习近平要求扎实推进改革。会议要求推进农业绿色发展，完善进出口商品质量预警体系，加快药品上市审评审批。评：高层近期屡次提及推进改革，这与我国今年上半年对外招商引资工作进展缓慢有关，所以必须要优化国内经济环境，扎实推进改革。
2、本周国常会：部署创建中国制造2025国家级示范区。国务院总理李克强7月19日主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，加快制造业转型升级，要在东中西部的部分地区建立国家级示范区。评：这是官方首提中国制造2025国家级示范区，就目前提法看其地位低于国家级经济技术开发区。
3、万达融创富力公告638亿重磅交易：富力浮盈超百亿元 成最大赢家。万达商业、融创集团、富力地产联合公告称，融创房地产集团以438.44亿元收购十三个文旅项目的91%股权，富力地产以199.06亿元收购万达77家城市酒店全部股权，融创由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。评：富力地产此番购买万达酒店的价格，远低于9天前融创接手的335.95亿元，将成为最大的赢家，富力浮盈超过上百亿元。
4、北上资金趁近日市场调整 再度加码买入A股。数据显示，就在7月18日，也就是创业板指创下本年度最大单日跌幅的次日，沪股通大举净流入11.29亿元，创下7月以来单日最大净流入额，19日，沪股通再次净流入7.54亿元。股通方面，自今年7月7日开始就结束了此前净流入流出反复的局面，已连续9个交易日实现净流入。评：此番沪股通、深股通资金开始大举净流入，恰逢创业板指自7月10日启动新一轮跌势，而沪指等大盘股指数也出现一定调整，沪股通、深股通资金趁市场调整“抄底”的意图显露无疑。
5、中国五矿回应与中国黄金合并报道：未接到上级任何通知。五矿发展(行情600058,诊股)、五矿资本(行情600390,诊股)公告称，经与实控人中国五矿核实，中国五矿对该媒体报道所述“合并”事宜不知情，未接到上级单位任何通知。评：国企重组思路中有一条是钢铁煤炭等领域的困难企业并购 。现在做的都是困难企业重组，中国黄金和五矿就是属于有色金属领域的困难企业。
6、1.8万亿股权质押地雷或引爆 9家公司质押达到警戒线。数据统计，今年以来A股市场上共进行了5637次质押行动，合计涉及1478家上市公司，质押参考市值高达1.81万亿元。两市共有115只个股质押比例超过50%。在近期的连续下跌中，有9只个股的质押已经达到警戒线。包括，银河生物(行情000806,诊股)、科林环保(行情002499,诊股)、欢瑞世纪(行情000892,诊股)。评：引爆股权质押风险的导火线，一是前期中小创股价的大幅回落，二是5月底证监会和沪深交易所分别发布的减持新规和实施细则，在减持受限后，股票流动性降低，股权质押率面临被进一步下调的风险。
7、外盘：投行巨头摩根士丹利财报利好，提振投资者对美股财报季的信心，美股收盘上涨，三大指数均创收盘记录新高；因美联储年内加息预期削弱及美元汇率回升乏力，纽约黄金微涨10美分报收1242美元，已连续四日连涨，并继续保持在近一年最高价附近；库存数据连续三周大幅下降提振市场情绪，纽约原油上涨1.6%报收47.12美元，创近六周最高收盘；欧洲市场同样因超预期财报提振，泛欧斯托克600上涨0.8%报收385.54点。
二、【市场温度】
周三两市共55只涨停股，比周二多12只，自然涨停45只；4只股票跌停；涨幅超5%的个股219只，大增66只；跌幅超5%的个股9只；累计成交5246亿，环比放量27%。
消息面，《将改革进行到底》10集大型政论专题片正式播出，为19大预热，改革预期更加强烈，这也是今日供给侧改革板块继续爆发的原因：资源股继续上涨，煤炭板块9只涨停股，成为两市之最，有色钢铁紧随其后，不遑多让，大涨超过4%，另有玻璃、建材、水泥等供给侧改革板块大涨。券商板块放量大涨6%，其中3只涨停，成为引爆市场的导火索；所有板块全部飘红，市场继续修复周一的大跌。截至收盘，沪指再创反弹新高，收3230点，创业板涨1%收1684点。
意料之外的暴涨，有种大牛市到来的感觉。沪市成交量过高，带来后继乏力的感觉，注意短期回落风。技术上，沪指再次回到上涨通道之内，短期风险被消除，预计会回补上方缺口。资源股进入赶顶的阶段，需要边涨边撤。重点关注券商板块回踩的建仓机会。
三、【题材掘金】
石墨电极：受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响，作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。生意社监测的国内地炼厂家石油焦价格数据显示，近几日，石油焦价格连续飙升，继7月17日大涨7.51%后，18日石油焦价格再涨2.7%，报1558.40元/吨。7月以来，石油焦价格上涨了19.38%，一些厂家的报价涨幅已逾25%。
标的：华锦股份(行情000059,诊股)、易成新能(行情300080,诊股)
深圳国企改革：据媒体报道，近日，深圳市人民政府办公厅印发了《深圳市2017年改革计划》，要求深化市属国企混合所有制改革，实施管理层核心骨干持股、资产重组，大力推进市属国企混合所有制改革。2017年内推进10家企业开展混合所有制改革，力争完成4-5家。促进国有企业转换经营机制、放大国有资本功能，提高市属国企核心竞争力和国有资本配置运行效率。
标的：深物业A(行情000011,诊股)、深深宝A(行情000019,诊股)
黄磷：据监测，国内黄磷主产区云南、贵州和四川的黄磷工厂近一个月以来连续上调出厂价，本周涨幅普遍达到500-600元/吨，较前期的100-200元/吨明显扩大。目前，上述区域出厂价普遍在14500元/吨以上，较上月同期上涨近10%，较去年同期上涨近30%。从供需看，四川、贵州等地工厂订单已排到本月底，现货供应吃紧。部分产能陆续进入检修，进一步加剧供应缺口。
标的：澄星股份(行情600078,诊股)、兴发集团(行情600141,诊股)
跨境电商：2017全球跨境电商供应链服务发展大会将于8月3日在杭州召开，本届大会以“网联全球，服务世界”为主题，将集结世界顶尖企业、汇聚全球行业领袖，深度交流时下热点。全面围绕跨境物流通关、跨境供应链服务创新、跨境电商产业升级、智能物流、跨境支付、海外仓、自贸区等焦点问题，分享讨论全球电商领域最新研究成果和前沿技术，剖析全球电商产业格局。大会同期，还将举行国家标准《跨境电子商务服务规范》的首次编制工作会。
标的：外运发展(行情600270,诊股)、新宁物流(行情300013,诊股)
镍：近段时间以来镍价迅速反弹，期货市场上，上期所镍主力1709合约从7月10日的73000元一路上涨，昨日夜盘盘中一度升破80000元大关，10天内涨幅近10%，创5月初以来新高。外盘方面，7月10日开始，LME镍从8900美元反弹至9700美元上方，涨幅接近9%。现货市场上，昨日，国内最大的镍销售商金川集团上调电解镍 大板）出厂价至80700元/吨，相较7月10日75000元左右的价格上涨了超过7%。库存方面，据上海有色网调研数据，7月中旬国内镍板库存降至16万吨左右，较6月减5000吨左右。
标的：贵研铂业(行情600459,诊股)、格林美(行情002340,诊股)
玻璃：作为期货市场建材系主要品种之一，玻璃期货周三表现强劲，主力1709合约成交量激增53.5万手至72.5万手，持仓量增加15.1万手至44万手。最终，该合约强势涨停，以5.07%的涨幅排名涨幅榜首位，同时突破了震荡区间，再上一层。
标的：南玻A(行情000012,诊股)、金晶科技(行情600586,诊股)、耀皮玻璃(行情600819,诊股)
四、【上市公司】
晚间重要公告
五矿资本、五矿发展、五矿稀土(行情000831,诊股)：中国五矿未接到“合并”事宜通知
中泰化学(行情002092,诊股)获鸿达兴业(行情002002,诊股)再度举牌累计持股达10%
中金黄金(行情600489,诊股):中国黄金集团对媒体所述合并事宜不知情
东方中科(行情002819,诊股)：董事长王戈补充质押160万股
康德莱(行情603987,诊股)：控股股东补充质押150万股
金证股份(行情600446,诊股)股东补充质押130万股
同益股份(行情300538,诊股)控股股东补充质押30万股
[定增重组]
金利科技(行情002464,诊股)：终止重大资产重组转以4.75亿现金并购彩量科技
圆通速递(行情600233,诊股)：收购先达国际控股权项目获商务部反垄断局通过
宝鹰股份(行情002047,诊股)非公开发行股票获证监会核准批文
云南铜业(行情000878,诊股)非公开发行股票获国务院国资委批复
普利特(行情002324,诊股)非公开发行股票获证监会核准批复
海默科技(行情300084,诊股)：拟收购思坦仪器不少于60%股份
信达地产(行情600657,诊股)拟发行股份收购淮矿地产 预估值约78.33亿元
崇达技术(行情002815,诊股)拟可转债募资不超8亿 加码印制线路板主业
[上市公司中报业绩预告+利润分配]
长海股份(行情300196,诊股)：中期分配拟10转10
青岛金王(行情002094,诊股)：上半年净利同比增加490%
中国重汽(行情000951,诊股)：半年报预增4倍
晶方科技(行情603005,诊股)：行业景气度回升 半年报预增约1倍
泰和新材(行情002254,诊股)：三大主营齐头并进 上半年净利润同比增8成
象屿股份(行情600057,诊股)：半年报预增80%-100%
天成自控(行情603085,诊股)：上半年业绩同比预增60%-80%
光华科技(行情002741,诊股)：半年报净利4750.02万元 同比增长46.97%
三安光电(行情600703,诊股)：上半年净利同比增近六成至15亿元
再升科技(行情603601,诊股)：上半年营收同比增52% 净利增近五成
中兴通讯(行情000063,诊股)：上半年利润同比增加三成
天茂集团(行情000627,诊股)：上半年实现净利润6.26亿元
中海油服(行情601808,诊股)：预计上半年亏损额同比减少至3.7亿元
珠江实业(行情600684,诊股)年报推10送2股 股权登记7月26日
青岛啤酒(行情600600,诊股)年报推10派3.5元 股权登记7月27日
海通证券(行情600837,诊股)年报推10派2.2元 股权登记7月26日
比音勒芬(行情002832,诊股)年报推10派2元 股权登记7月25日
爱施德(行情002416,诊股)年报推10派1.5元 股权登记7月25日
南方航空(行情600029,诊股)年报推10派1元 股权登记7月25日
[投资事宜]
中国铁建(行情601186,诊股)：下属公司联合体中标逾50亿元PPP项目
一汽夏利(行情000927,诊股)：天津一汽丰田各股东方拟向其注资34.31亿
铁汉生态(行情300197,诊股)签旅游度假区建设项目框架协议 投资约30亿
兴源环境(行情300266,诊股)：联合体中标11.1亿元PPP项目
炼石有色(行情000697,诊股)：拟6亿元投建加德纳航空全球旗舰工厂项目
华建集团(行情600629,诊股)：拟4亿元投资上海地铁上盖平板设施建设基金
[其他事项]
康弘药业(行情002773,诊股)：康柏西普眼用注射液纳入国家医保目录
亿帆医药(行情002019,诊股)：复方黄黛片纳入国家医保目录
信立泰(行情002294,诊股)：阿利沙坦酯纳入国家医保目录
三利谱(行情002876,诊股)获得政府补助230万元
大商股份(行情600694,诊股)：8亿元购买理财产品累计理财产品余额达26.5亿元
[增持减持]
增持
合纵科技(行情300477,诊股)：获实控人等高管增持3%股份 计划继续增持
青松股份(行情300132,诊股)：获跨境通(行情002640,诊股)实控人增持公司1.24%股份
刚泰控股(行情600687,诊股)：控股股东累计增持2514万股
启迪古汉(行情000590,诊股)：控股股东增持2亿元后拟再增持不超2亿元
泰豪科技(行情600590,诊股)：大股东同方股份(行情600100,诊股)已累计增持超1亿元
海立美达(行情002537,诊股)：董事长、董秘近期增持458万股
华闻传媒(行情000793,诊股)：控股股东19日增持289.3万股
梦网荣信(行情002123,诊股)控股股东余文胜增持80万股 占比0.1%
超讯通信(行情603322,诊股)：部分董监高及核心人员拟出手增持
鲍斯股份(行情300441,诊股)：实控人拟增持不低于3000万元
国际医学(行情000516,诊股)实控人倡议增持期间775人共计增持2779万元
东方网络(行情002175,诊股)：实控人增持70万股 拟继续增持
深康佳A(行情000016,诊股)控股股东下属全资子公司增持27.5万股
大禹节水(行情300021,诊股)：党委书记增持3万股
安妮股份(行情002235,诊股)：核心管理人员增持
减持
和邦生物(行情603077,诊股)：和邦集团累计减持2.8亿股 占比7.07%
北特科技(行情603009,诊股)三股东拟合计减持公司5.35%股份
中来股份(行情300393,诊股)：自然人股东江小伟拟减持不超3.2%公司股份
海汽集团(行情603069,诊股)：海南农垦计划减持572万股 占比1.8125%
姚记扑克(行情002605,诊股)控股股东邱金兰减持89万股 占比0.2251%
天顺股份(行情002800,诊股)：股东减持份27.48万股
旋极信息(行情300324,诊股)：股东取消减持计划
金冠电气(行情300510,诊股)：实控人增持期间误操作 构成短线交易
五、【交易提示】
停牌个股
未名医药(行情002581,诊股)：拟筹划购买境外资产 20日起停牌
深圳华强(行情000062,诊股)：筹划购买电子元器件行业相关资产 20日起停牌
欣龙控股(行情000955,诊股)：控股股东部分质押股票触及警戒线 20日起停牌
暴风集团(行情300431,诊股)：正筹划重大事项 19日起停牌
复牌个股
世纪瑞尔(行情300150,诊股)：重组事项获无条件通过 20日复牌
新日恒力(行情600165,诊股)：已回复上交所问询函 20日复牌
帝王洁具(行情002798,诊股)：重组事项获无条件通过 20日:复牌
*ST河化(行情000953,诊股)：终止重大资产重组 20日复牌
太阳鸟(行情300123,诊股)：资产重组事项获有条件通过 20日起复牌
解禁股个股
航天机电(行情600151,诊股)：（13851.58万股，占总股本9.66%）
珈伟股份(行情300317,诊股)：（5734.40万股，占总股本6.71%）
长青集团(行情002616,诊股)：（669.00万股，占总股本0.90%）
壹桥股份(行情002447,诊股)：（459.00万股，占总股本0.32%）
汇川技术(行情300124,诊股)：（256.48万股，占总股本0.15%）
昆药集团(行情600422,诊股)：（103.43万股，占总股本0.13%）
东软集团(行情600718,诊股)：（49.58万股，占总股本0.04%）
凯美特气(行情002549,诊股)：（6.48万股，占总股本0.01%）
