天宝股份（002220）11月21日晚间公告，公司拟以7.29元/股的价格，向深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金非公开发行10970万股，募集资金总额不超过79971.30万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后，拟将6亿元用于偿还银行贷款，其余部分将全部用于补充公司流动资金。
深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金在认购完成后，将持有公司19.10%的股份，成为持有公司股本5%以上的股东。根据有关规定，上述交易构成公司的关联交易。
深圳秋石拟筹建和管理的股权投资基金为有限合伙企业，用于投资天宝股份本次非公开发行的股票。深圳秋石拟筹建和管理的股权投资基金唯一普通合伙人为深圳秋石，有限合伙人为宁波厚道信泰投资合伙企业（有限合伙）、广东骏能达投资合伙企业（有限合伙）、广西高良实业集团有限公司、深圳市前海金方圆投资管理有限公司、姚太平、大连经纶投资有限责任公司。目前，该基金尚未设立。
近三年及一期，公司借款的规模较大且持续增加。2011年末、2012年末、2013年末及2014年9月末，公司的资产负债率（合并口径）分别为39.65%、48.32%、53.78%和59.27%。根据2014年9月30日的合并资产负债表测算，本次非公开发行股票有望将公司的资产负债率由59.27%下降到43.39%。
公司表示，本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，负债相应减少，公司的资产负债结构得到优化，有利于提升公司的抗风险能力；能够有效地降低公司的财务成本；可以扩大公司业务规模，提升公司运营效率和竞争力。
公司股票将于2014年11月24日（星期一）开市起复牌。
