近期备受市场关注的国政通科技股份有限公司(下称“国政通”)终于随着一次收购案的公布而使得其背后的股东首次全面曝光。
10月16日晚间,华铭智能(300462.SZ)发布重大资产重组草案,拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购国政通90%股权。
国政通100%股权在此次交易中的估值为18.5亿元,90%股权对应的交易价格为16.65亿元,华铭智能拟以现金支付5.18亿元,另以发行股份的方式支付其余11.5亿元。华铭智能还拟以市价向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金,募资总额不超过5.54亿元,主要用于支付本次交易中的现金对价及相关费用。
公开资料显示,国政通为专业从事多数据源防欺诈业务的高新技术企业,在身份信息核验领域占据领先地位。国政通官网显示其服务覆盖了全国90%以上的内资银行、100%的通信运营商,以及互联网、消费金融、互联网金融、物流、招聘、交友等领域的龙头企业。
“国政通此前就是微博的实名认证机构,同时在很多银行、通信方面的实名认证也有很大市场,是信息安全方面至关重要的企业。” 北京一位私募基金人士对21世纪经济报道记者表示。
实际上,这并非国政通首次欲上市,早在2008年其就曾搭建VIE结构试图在海外进行上市,不过最后未果。
不过,21世纪经济报道记者发现在交易草案中,为何剩余10%的股份并未被一次性收购?其后续是否还有继续收购的意愿?对于上述疑问,21世纪经济报道记者多次拨打华铭智能证券部电话,未有人回应。
众股东露真容
据中同华资产评估公司收益法评估结果显示,截至2017年3月31日,国政通母公司账面净资产5.06亿元,评估价值17.73亿元,增值率250.33%,评估日之后国政通现金分红7300万元。国政通最后交易价格定为18.5亿元。
在具体的股份对价和现金对价上,国政通股东中的长江经济带、湖北军融、杭州宽华、国泰君安格隆、国泰君安建发、宁波软银、湖州赛创、湖北长江资本、创世一期、创世盈创等10家机构获得股份对价,而天津软银持有的7.61%和宁波凯安持有的8.41%则是直接的现金对价成交。宝德昌同时获得现金对价和股份对价,其中现金对价为1.99亿元,股份对价为70.7万股。陈放、杨宝升、黄海珈、白文举、李桂琴、付春、夏之民、李杨松等全部自然人股东均为现金对价和股份对价,股份对价为主。
值得注意的是,天津软银和宁波凯安则共计还有10%股份未出售,其中天津软银持有国政通剩余股权比例为 4.75%,宁波凯安持有国政通剩余股权比例为5.25%。