卖资产+求融资,一年募资近百亿
巨额项目已经宣布,通威股份的钱够用吗?截至今年三季度末,通威股份货币资金为19.3亿元,经营现金流净额为16.6亿元,距离在手项目投资额较大。
通威股份11月7日表示,项目建设规模为20GW,涉及投资金额较大,在具体实施时可能对公司未来现金流造成一定压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式等,保证项目顺利实施。
那么,通威股份都从哪里寻求资金呢?
就在宣布120亿投资的同日,通威股份公告称,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行超短期融资券,发行规模不超过30亿元。
2016年,通威股份在两次实施重大资产重组时均配套募资,6月和12月分别募集配套资金20.00亿元和30.00亿元。
新京报记者梳理配套募资报告书时看到,向通威股份提供资金的有基金等各类机构。
“有的是财务投资,有的是半财务半战略投资”,严虎表示,他们都是看好行业,看好企业,都会持有一到两年。
当问及如何筹资时,严虎对新京报记者称,在利润方面,预计公司今年可获得20亿元利润,明年30亿元,后年50亿元,再加上折旧的现金流就是120亿。在这基础之上,公司可以发债,现在公司负债率只有40%左右,可转债公司债可以发50亿元,中票50亿元,短融、超短融也可以发。
此外,通威也通过处置房地产业务回收资金。
今年8月,通威股份公告称,拟以竞价的方式出售通威实业98%的股权,预计出售该部分股权获得的总收益约8亿元。通威实业为通威股份旗下房地产业务公司。
工商资料显示,通威股份目前持有通威置业15.43%股权。据官网显示,通威置业为通威国际中心项目的发展商。该写字楼位于成都高新区CBD核心地段,被称为成都最贵的写字楼,大部分对外出租。
通威股份今年8月表示,本次资产处置事项完成后,公司将及时注销房地产开发等类似业务。就注销事宜进展,通威股份在回复新京报记者时表示,“8月22日披露的资产处置,并开始进行房地产开发,一般正常开发年限为2-3年,目前尚在进行中。”
除了借助外部资金,通威股份也向母公司寻求借款。
2017年4月,通威股份公告称,拟在2017年向通威集团申请月末余额不超过人民币10亿元的循环性流动资金借款。
同时,通威集团也将手中持有的通威股份进行高比例质押。据公告,截至2017年10月20日,通威集团共质押179100万股,合计占通威股份总股本的46.13%,占其所持本公司股份总数的87.95%。