新股发行专题

发行人基本情况

发行人	浙江奥康鞋业股份有限公司
住所	浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园
法定代表人	王振滔
联系人	余雄平、马煜林
电话	(0577) 6791 5188

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	国信证券股份有限公司
住所	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人	何如
保荐代表人	董宇、董加武
电话	(021) 6093 3185

募集资金用途

项目名称	拟投入募集资金（万元)	备案号
营销网络建设项目	87,625	00001012224080274266
信息化系统建设项目	9,610	03241002024030695819
研发中心技改项目	5,001	330000110128010368A
合计	102,236	——

本次发行的重要日期

询价推介期间	2012 年4 月11 日—2012 年4 月13 日
价格区间公告刊登日期	2012 年4 月17 日
申购日期和缴款日期	2012 年4 月18 日
预计股票上市日期	本次股票发行完成后，发行人将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市

浙江奥康鞋业股份有限公司是中国领先的皮鞋品牌企业之一，主要从事设计、开发、制造、分销和零售奥康等五个品牌的皮鞋及皮具。作为目前中国皮鞋行业唯一的标志性品牌，2010年“奥康”品牌价值达80.02元。经过多年发展，公司建立了三大鞋业生产基地、两大研发中心、3000多个营销网络，拥有奥康、康龙、美丽佳人、红火鸟四个自有品牌，并成功收购了意大利知名品牌VALLEVERDE的大中华区品牌所有权，形成了纵向一体化的经营模式。面对全球经济一体化的趋势，公司肩负“为人类进步而服务”的企业使命，秉承“诚信、创新、人本、和谐”的企业核心价值观，为社会经济的发展与繁荣做出新的贡献。

公司网址：www.Aokang.com

发行概况

股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币1.00元
发行股数	不超过8,100万股
发行前每股净资产	3.68元（按2011年12月31日经审计的数据计算）
发行方式	网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户的自然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）
承销方式	主承销商余额包销