新股发行专题

　　国内调味品龙头海天味业今日公告，公司首次公开发行的7485万股将于2月11日在上海证券交易所上市交易，发行价格为51.25元/股，对应市盈率为31.9倍。

海天味业（603288）22日晚间公布发行上市公告。公司本次A股发行数量为7,485万股。发行价格为人民币51.25元/股，发行价格对应的市盈率为31.90倍。2014年1月28日公布中签率，2014年1月29日公布中签号。

发行概览

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
公开发行股票数量	7,485万股。其中新股发行数额3,750万股，公司现有股东将其于本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售数额3,735万股，老股发售所得不归发行人所有。
每股发行价格	51.25元/股
发行市盈率	31.90倍（每股发行价格除以发行后股本摊薄的每股收益）
发行前每股净资产	5.31元/股（2013年9月末经审计的归属于母公司所有者的净资产除以发行前总股本）
发行后每股净资产	7.50元（按2013年6月30日净资产和预计实际募集资金合计额除以发行后股本计算）
发行市净率	6.84倍（以公司发行后每股净资产值计算）
发行方式	网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券帐户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定。
承销方式	余额包销
公司发行新股募集资金总额	预计募集资金总额为192,187.50万元
扣除发行费用后公司发行新股募集资金净额	183,542万元

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市场解读

信息披露

发行人

保荐人（主承销商）

募集资金运用

项目名称	投入募集资金（万元）
海天高明150万吨酱油调味品扩建工程	185,694.67

与本次发行上市有关重要日期