美国药品零售巨头CVS公司去年年底宣布，将以690亿美元收购美国安泰保险金融集团。据媒体6日报道，为筹资进行这次收购，CVS将发债逾400亿美元，这将成为债市历史上最大规模的公司债发行交易之一。
据知情人士透露，CVS将发行9批次的高级无担保债券，包括固定利率以及浮动利率。债券的最长期限为30年，收益率可能比同期美国国债高出不到2个百分点。
此次发债由美国银行、巴克莱、高盛集团、摩根大通、富国银行具体负责，债券发行规模目标为不超过448亿美元。此前，债市历史上规模最大的两次公司债务发行是2013年韦里孙公司发行490亿美元债券，以及2016年安海斯-布希英博发行458亿美元债券。
分析人士认为，近来追求相对高收益的投资者正在转向公司债市场，与此同时，由于利率水平仍接近历史低位，企业也倾向于通过债务市场进行融资。（陈晓刚）
