邮储银行拟定增募资不超450亿元补充核心一级资本

　　中证网讯（记者 赵白执南）10月26日，中国邮政储蓄银行（下称“邮储银行”）在上交所发布公告称，当日召开的董事会已表决通过了非公开发行A股股票的相关议案。根据公告，邮储银行拟非公开发行A股股票不超过67.77亿股（含本数），募集资金总额不超过人民币450亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本，对保持未来业务稳步发展、提高盈利水平和抗风险能力、更好地支持实体经济发展均具有重要意义。 

　　据邮储银行发布的定增预案，股票定价方面，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准前20个交易日（不含定价基准日）公司普通股股票交易均价的80%。本次发行定价最终将根据发行对象的申购报价情况确定，如按照2021年末除息后每股净资产测算，本次发行底价将不低于6.64元/股，在目前市场环境下，充分保护了中小股东利益。

　　发行对象方面，为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者、法人和自然人等。由于控股股东中国邮政集团有限公司不参与认购，市场普遍预计邮储银行此次将引入市场化投资者，进一步实现股权结构的多元化。据了解，2021年3月，邮政集团曾独家认购邮储银行300亿元非公开发行股票。

　　业内人士认为，邮储银行财富管理进入高速成长期，资产质量经历行业周期波动仍然保持优秀，专业管理层激活零售基因，市场化改革稳步推进，释放成长潜力，作为一家高成长的零售大行具有长期投资价值。

　　据悉，邮储银行获得了评级机构和市场普遍看好。惠誉、穆迪分别给予邮储银行与中国主权一致的A+、A1评级，标普全球给予A评级，标普信评给予AAAspc评级，中诚信国际给予AAA评级，展望均为稳定。