宏观新闻
新华社刊发长篇通讯论述雄安新区决策纪实,2016年5月27日,中共中央政治局会议在中南海怀仁堂召开,审议《关于规划建设北京城市副中心和研究设立河北雄安新区的有关情况的汇报》,“雄安新区”首次出现在汇报稿的标题之中。“这件事确实是千年大计、国家大事。”习近平强调,北京城市副中心和雄安新区的规划建设,要能够经得起千年历史检验,这也是我们这一代中国共产党人留给子孙后代的历史遗产。2016年5月27日,习近平指出:“建设北京城市副中心和雄安新区两个新城,形成北京新的‘两翼’。这是我们城市发展的一种新选择”“在新的历史阶段,集中建设这两个新城,形成北京发展新的骨架,是千年大计、国家大事”。
央行4月13日召开2017年金融稳定工作会议人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。他指出,把防控金融风险放到更加突出的位置。要加强重点领域风险防控,进一步摸清风险底数,坚决整治金融乱象,更加重视防范风险交叉传染和系统性金融风险。要充分发挥存款保险制度在处置风险中的平台作用。要抓紧做好补体制机制短板工作,切实强化中央银行的金融稳定职能。要继续深化金融业改革开放,积极参与全球金融治理。
新华社主管的《经济参考报》头版刊文称,金融监管必须坚持监管姓“监”,拒绝“父爱主义”,要从监管制度、市场准入、现场检查、信息披露、监管处罚和责任追究等薄弱环节补足短板,把防控金融风险放到更加重要的位置。金融监管要敢于亮剑、敢于碰硬,勇于“揭盖子”“打板子”,坚持严罚重处,保持整治金融乱象的高压态势,牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
商务部、发改委、央行、海关总署、质检总局等五部委联合发文:支持外资银行设立分支机构、民营资本与外资金融机构共同设立中外合资银行,允许符合条件的境外企业在境内发行人民币债券和跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
股市新闻
4月11日下午,河北省金融办会同河北证监局,约谈了河北全省52家上市企业主要负责人,提出稳定股价,严防不良炒作等要求,稳定资本市场,为雄安新区建设营造良好的金融生态和环境。从多家河北当地的上市公司处了解到,此次会议通知得比较急。某当地上市公司人士称,上午通知,下午就开会,有的上市公司因为距离石家庄较远,还没来得及赶去参会。从随后河北当地上市公司采取的措施看,这次会议的效果可谓立竿见影。
近日,关于沪港深基金正在研究针对港股投资比例新规的消息,在基金行业不胫而走。据了解,一家基金公司的相关产品报会时,被告知新规目前正在研究。而多家基金公司也表示之前已听到新规传闻,新规或要求沪港深基金在港股投资上要保持一定的比例下限,若是此新规出台,这也意味着沪港深基金未来对于港股配置不能随意空仓。不过,也有基金公司人士表示,目前新规也还在研究的初步阶段,并没有最终定论。
近日,市场传言影视、娱乐、文化类再融资项目要遭到全部劝退,并购重组项目也劝退。接近证监会的知情人士向腾讯财经透露,这几类行业的再融资过会确实比较困难,除非募投项目非常合理,而且融资规模不大。“文化是个大概念,再融资和并购重组并不是非常困难,但游戏行业的再融资难度很高,影视再融资难度其次。”他说道。对于项目将遭全部劝退的传闻,该人士表示,全部停止是不会的,还是要看募投项目。
山西证监局公布,目前市场上存在一种智能投顾销售基金模式,该运作模式主要有三类:一是完全模仿Wealthfront、 Betterment等投资于ETF组合的公司,如弥财、财鲸等;二是以基金作为构建投资组合的标的,代表公司有理财魔方及钱景私人理财;三是以对量化策略、投资名人的股票组合进行跟投,同时兼具论坛性质的在线投资交流平台,代表公司有雪球及金贝塔。现实中如理财魔方,其交易系统接入了盈米财富基金的购买端口;拿铁理财,除了有机器人(300024,股吧)理财的页面之外,还出现了金融超市的页面。其网站信息显示,其基金销售服务由拿铁理财与上海天天基金销售公司联合提供。而上述互联网平台并未取得基金销售业务资格。小财注:2016年8月19日,证监会表示,未经证监会注册,擅自从事公募证券投资基金销售业务的,证监会将依法对相关机构和人员进行处罚。一旦发现互联网平台未经注册、以智能投顾等名义擅自开展公募证券投资基金销售活动的,将依法予以查处。
全国股转系统公司业务部向主办券商下发通知,要求各家主办全是加强小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的挂牌公司,以及通过子公司或其他形式开展P2P业务挂牌公司的风险防控。重点关注其经营活动中存在的风险事项、公司的持续经营能力是否存在重大不确定性,并督导上述挂牌公司完善公司治理、加强信息披露。
沪深两市目前共有1256家A股上市公司发布一季度业绩预告,其中预喜的公司有860家,占比约68%。在这860家公司中,有320家预计全年净利润同比增长1倍以上。从行业看,周期性行业、新能源汽车产业链相关行业的业绩表现突出。业内人士分析,一季度我国经济发展较好,一些行业继续呈回暖态势,产品销售价格上涨,销量增加,这是许多公司业绩增长的基本原因。
产业新闻
发改委:后续将结合油气等重点领域改革,扩大试点规模、深化试点探索,进一步发挥混合所有制改革在国企改革中的突破口作用。
工信部:正在积极研究发展物联网的方针政策,还将尽快出台一些标准来指导物联网的发展。
京津冀三地在环保领域的首个统一标准在三地同步发布,将于9月1日起同步实施,旨在减少挥发性有机物(VOCs)排放,推动京津冀区域大气环境质量改善。
截至4月13日,据统计数据显示,按照申银万国行业分类,已披露年报业绩的86家上市房企负债合计超过2.75万亿元,同比增长幅度达25.5%。2015年以来,鉴于公司债成本较低,房企大规模发行,这些债务还未进入集中还款期。另外,近两年,有些房企采用ABS和永续债融资,这些债务并未计入负债中。鉴于以上多种原因,虽然不少房企优化了债务结构,但仍难以改变高杠杆的运营模式。
面对部分一二线城市楼市出现的局部泡沫,部分市场人士产生了可能蕴藏危机的担忧。房地产行业是目前多个部门联手防控风险的重点领域之一。专家分析,一系列长短相济的政策措施将陆续出台,短期内以“限”为主的调控不会放松;中长期看,土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台,房地产业将实现软着陆。
国内股市
上证综指震荡微升0.07%报3275.96点,深成指涨0.63%报10654.09点,创业板指涨0.68%报1910.48点。成交额连续两日缩窄,两市成交4931亿元,上日为6533亿元。
两市上涨个股比例为57.49%,上一个交易日为25.99%;;上一个交易日,共52只涨停股,其中一字涨停23只,自然涨停29只;13只股票跌停;涨幅超5%的个股95只;跌幅超5%的个股25只;涨幅超5%的个股92只;跌幅超5%的个股181只。
周四两市大单净流出资金151.0亿元。其中,1003只个股获资金净流入,1933只个股出现资金净流出,大单资金出逃大幅缩小。
沪深两市主力净流出资金151亿元。其中,1003家上市公司获主力资金净流入,1933家公司出现主力资金净流出。其中,雏鹰农牧(002477,股吧)资金净流入居首,达6.81亿元;中国建筑资金净流出最多,为8.05亿元。
A股共有62只股票发生93宗大宗交易,总成交额约为25.48亿元。从折价率来看,居前三的股票分别是天业通联(002459,股吧)、国星光电(002449,股吧)、名家汇,折价率分别为12.6%、12.57%、11.68%。从成交金额方面来看,排名前三的股票分别为兴业银行(601166,股吧)、粤泰股份、美的集团,成交额分别为7.36亿元、2.49亿元、1.02亿元。
4月13日龙虎榜中,16只个股出现了机构的身影,其中2只股票呈现机构净买入,14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入分别是印纪传媒(002143,股吧)、渤海金控,机构资金流入净额分别是1900万元和1500多万元。此外,机构净卖出居前个股分别有天广中茂、首创股份(600008,股吧)、天音控股(000829,股吧)等。
题材炒股
地方AMC:国务院国有资产监督管理委员会总会计师沈莹表示,债务风险管控关系到国有资本安全,一直是国资委高度关注和重视的问题。落实“三去一降一补”,也有降杠杆的要求,债务风险管控是降杠杆的重要工作任务。今年会继续加大力度,特别是在债转股方面,按照市场化、法治化的原则,推动符合条件的中央企业实施债转股,积极稳妥地降杠杆。
受益股:海德股份(000567,股吧)、越秀金控、中闽能源、鲁信创投(600783,股吧)、陕国投A、浙江东方(600120,股吧)等。
央企混改:国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程昨日表示,重点领域混合所有制改革将再进一步。在去年启动实施第一批9家混改试点基础上,今年3月启动了第二批10家混改试点工作,并将在近期批复,预计年内将取得阶段性进展。此外,第三批试点的遴选工作也已经着手启动。
受益股:中国核建、航天科技、南方航空、东方航空、中国石化、中电广通(600764,股吧)、许继电气(000400,股吧)等。
中船混改:中国船舶(600150,股吧)工业集团召开2017年度军工专题工作会,部署安排2017年军工工作重点任务。会议要求把握集团十三五军工发展规划确立的总体思路,深入推进军民深度融合,确保完成2017年各项军工任务。券商研报资料显示,中船集团已进入混改试点,集团已初步提出若干混改实施原则。
受益股:中国船舶、中船防务(600685,股吧)、中船科技。
上市公司
贵州茅台(600519,股吧):创出历史新高,收于398.29元/股,茅台(600519,股吧)的总市值超过了5000亿,这家贵州山区的酒厂市值如今已经是可口可乐市值的一半。公开数据显示,2016年贵州GDP1.17万亿。贵州茅台的收盘市值为5005亿元,已接近贵州GDP的一半。
冀东水泥(000401,股吧):公司接到股东菱石投资有限公司通知,自2月22日至4月12日,菱石投资通过深圳证券交易所大宗交易平台累计减持公司股份67376200股,占公司已发行股份数量的比例约为 5%。截至4月12日收市,菱石投资持有公司股份67376100股,占公司已发行股份数量的比例约为5%。
深深房A:公司原计划于2017年4月14日前公告本次重大资产重组方案等相关信息,但由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,拟购买的资产规模较大,交易结构较为复杂,在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性,属于重大无先例事项,且本次重组方案尚需跟监管部门进行必要的沟通及进一步的商讨、论证和完善,因此公司预计无法在2017年4月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息并申请公司股票复牌。公司股票将自2017年4月14日起继续停牌不超过1个月。
市场分析
国海证券(000750,股吧):随着十九大的临近,宏观改革政策正在加速推进实施。从今年来看,中央政府的施政方向可能会以雄安新区建设、国企混改落地、一带一路推进为主轴,这将对市场改革情绪和风险偏好形成显著提振,无疑也将助推国改主题的升温。把握国企混改主题投资上,可以先等待年中第一批混改试点集中出台和实施,主要是联通集团和中国船舶集团,并提前开始布局第二批和第三批混改试点相关央企。
广发证券(000776,股吧):可从两条思路关注相关标的:1、首批“6+1”央企混改试点相关上市公司,除了停牌的中国联通,建议关注中国核建、中船科技等。2、央企混改试点在7大垄断领域的复制推广。此外,还可关注集团改革提速的相关上市国企,重点包括:铁龙物流(600125,股吧)、大秦铁路(601006,股吧)(铁总)、许继电气(国家电网);大庆华科(000985,股吧)(中石油);中国国航(国航);航天发展(000547,股吧)、航天科技(航天科工集团)等。其中央企中一类“网状”资产是最好看的方向,有一张全国性的垄断大网,混改的基础扎实、空间大,例如电信网、铁路网、油气管网等。
货币市场
中国企业一季度共计发行约526亿美元的美元债券,较上一季攀升72%,几乎是上年同期的五倍。离岸债券发行总规模创下季度历史新高,达到580亿美元。
央行:4月13日在发放抵押补充贷款839亿元的基础上,以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作;这是央行时隔十三日重启公开市场操作,中标利率与上次持平。当日有400亿逆回购和2170亿MLF到期。
中国银监会在近期下发通知,要求机构自查若将商业银行发行的同业存单计入同业融入资金余额,是否超过银行负债总额的三分之一,此外要求机构自查内容还包括,若将商业银行所持有的同业存单计入同业融出资金余额,是否超过银行一级资本的50%。
监管“拆雷”信用债首当其冲。对于银监会近日对银行业开展的专项治理,业内人士表示,银行将因监管压力而收缩同业链条,债券市场、非标等资产端将同步收缩,进而引发相关广义固定收益市场面临减持压力。以往因同业存单和委外投资爆发式增长而大大获益的高收益信用债品种,可能出现一轮较长时间的减持潮。同业链条“拆雷”,可能使得银行加速去杠杆、委外投资大幅收缩,部分资管类机构流动性可能受到冲击。
中信建投:央行重启逆回购在意料中,在巨大资金压力下,央行展开PSL操作符合需要,后续公开市场操作的频率和力度也都将明显加强,以缓和资金面压力,MLF续作概率较大。
华创证券:监管趋严使得一级市场招标偏弱,配置力量进一步减弱,未来伴随利率债供给上升,有配置压力的机构可以逐步进行配置并获取较优收益,不必过早担心“踏空风险”;关注MLF是否续作及整体资金环境变化,但央行连续13天回收流动性表达中性偏紧货币政策执行决心,对未来流动性不宜过于乐观。
国际新闻
美国上周初请失业金人数降至23.4万,预期24.5万,连续第110周低于30万门槛,为20世纪70年代以来最长周数,表明美国就业市场非常强劲。
美国总统特朗普:承诺将兑现“大规模”基础设施建设计划;在提高美国生活质量上,基建项目有其必要性;美军在阿富汗投掷炸弹乃军方“成功履职的另一个体现”。
美国专门对朝网站“38 North”:卫星照片分析显示朝鲜第6次核试验已经临近,或在金日成诞辰(4月15日)核试。环球网:朝鲜邀请约40家国外媒体130名记者前往平壤采访
国际市场
香港恒生指数收盘跌0.21%,报24261.66点。国企指数跌0.04%,报10204.34点,红筹指数跌0.15%,报4012.12点。复活节假期前交易清淡,大市成交缩少至671.54亿港元,上日718亿港元。
美股连续第三个交易日收跌。道指收跌逾130点,报20453.32点,周跌1.0%;纳指跌0.53%,报5805.15点,周跌1.2%;标普跌0.68%,报2328.97点,周跌1.1%。美国轰炸阿富汗带来风险厌恶情绪。
欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.29%,报7327.59点,周跌0.3%;法国CAC40指数收跌0.59%,报5071.10点,周跌1.25%;德国DAX30指数收跌0.38%,报12109.00点,周跌0.95%。银行股领跌。周四为本周最后一个交易日,周五和下周一都将因假期休市。
COMEX 6月黄金期货收涨10.40美元,涨幅0.8%,报1288.50美元/盎司,连涨三个交易日至2016年11月4日以来收盘新高。本周金价涨约2.5%。
WTI 5月原油期货收涨0.07美元,涨幅0.13%,报53.18美元/桶,周涨1.8%。布伦特6月原油期货收涨0.03美元,涨幅0.05%,报55.89美元/桶,周涨1.2%。油价已连续第三周上扬。
伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜收涨1.1%,报5692美元/吨。LME期铝收涨0.6%,报1910美元/吨。LME期镍收跌0.1%,报9750美元/吨。LME期锡收涨1.0%,报19605美元/吨。LME期铅收跌0.1%,报2239美元/吨。LME期锌收跌0.7%,报2624美元/吨。
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