中证网讯 金利华电（300069）1月25日晚公告，拟向舟山信立、舟山橙思、舟山信传、老板电器、金投智汇非公开发行股份及支付现金，购买其持有的信立传媒100%股权；并拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易相关中介机构费用、支付本次交易现金对价、补充标的公司流动资金和补充上市公司流动资金等项目。公司股票暂不复牌。
标的公司信立传媒100%股权交易价格为67,500万元，其中60%以发行股份方式支付，发行股份购买资产的股份发行价格为22.20元/股，上市公司因此需发行股份总数为18,243,243股；另以现金方式支付27,000万元，占标的资产总对价的40%。本次发行股份及支付现金购买资产完成后，上市公司将拥有信立传媒100%股权。
上市公司同时拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过47,000万元。本次发行股份募集配套资金的发行价格将通过询价方式确定，并根据拟募集配套资金总额确定股份发行数量。
本次重组发行股份购买资产的交易对方舟山橙思、舟山信立、舟山信传承诺，其在本次交易中取得的新增股份自完成股份登记之日起36个月不转让。
舟山橙思、舟山信立、舟山信传、丁烈强承诺：信立传媒2016年、2017年及2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为4,500.00万元、5,850.00万元及7,600.00万元。若达不到上述承诺，其将按约定进行补偿。
金利华电主营业务为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务；标的公司信立传媒属于文化传媒行业细分广告传媒行业。
本次交易完成后，金利华电在原有的电气机械和器材制造业之外，新增文化传媒细分广告传媒业务，成为双主业上市公司，有利于优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力。交易完成后，上市公司的资产规模和盈利能力均得到了大幅提升，有利于进一步提升上市公司的综合竞争能力和后续发展能力。
专业人士认为，文化传媒细分广告传媒业务与上市公司的原主业电气机械和器材制造业，在行业周期性、资产类型等方面存在差异化优势，因此有利于分散公司单一业务可能出现的风险，有利于公司平稳运营和业绩的稳定增长。（王维波）
