中证网讯 鹏欣资源（600490）2月4日晚间发布重组预案，公司拟以8.45元/股非公开发行2.01亿股，作价17亿元收购控股股东鹏欣集团、成建铃合计持有的鹏欣矿投49.82%股权；同时拟以8.45元/股非公开发行股份募集配套资金不超过17亿元，用于对标的公司项目建设和运营资金的投入、补充上市公司流动资金等。交易完成后公司将持有鹏欣矿投100%股权。此次交易构成借壳上市，公司股票将继续停牌。
公告显示，自2010年成立以来，鹏欣矿投主要从事矿业投资及矿产品勘察，通过其控股子公司SMCO在刚果（金）希图鲁铜矿从事铜金属矿产资源的开采和冶炼，主要产品为符合LME铜金属质量标准的阴极铜，并通过其全资子公司鹏欣国际对外销售。此外，鹏欣矿投还从事铜、镍等有色金属的贸易业务。
根据经纬评估出具的《采矿权评估报告书》，SMCO采矿权评估年销售收入为1.75亿美元。业绩承诺方面，鹏欣集团承诺，在承诺期间鹏欣矿投基于SMCO采矿权实现的销售收入将不低于1.75亿美元。鹏欣矿投基于SMCO采矿权实现的销售收入截至2016年年底、2017年年底、2018年年底累计承诺分别为1.75亿美元、3.5亿美元和5.25亿美元。
鹏欣资源表示，此次交易完成后，公司将持有鹏欣矿投100%股权，从而更大程度享有现有刚果（金）希图鲁阴极铜业务，以及拟新建2万吨/年阴极铜生产线、7000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线所产生的经济效益。
受全球经济增长放缓等因素的影响，近几年国际市场铜价呈现持续走低的局面，鹏欣资源业绩受影响较大。2012 年~2014 年，鹏欣资源实现归属于母公司所有者的净利润分别为 12,865.82 万元、10,039.17 万元、6,213.03 万元，呈逐年下降趋势。公司目前仅拥有一座矿山的采矿权，即刚果（金）希图鲁铜矿采矿权。随着全资控股鹏欣矿投，对公司的总资产、总负债、营业总收入、利润总额等不会产生实质性的影响，但会显著增加公司归属于母公司股东净利润、归属于母公司股东净资产，公司持续盈利能力将得到增强。
