建艺集团3月11日上市定位分析

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2016-03-10 15:35来源：东方财富网

　　【建艺集团3月11日上市定位分析】海通证券：建艺集团合理估值为30.98元-36.15元。

　 建艺集团(002789)

　　【基本信息】

股票代码	002789	股票简称	建艺集团
申购代码	002789	上市地点	深圳证券交易所
发行价格(元/股)	22.53	发行市盈率	21.33
市盈率参考行业	建筑装饰和其他建筑业	参考行业市盈率(最新)	29.47
发行面值(元)	1	实际募集资金总额(亿元)	4.57
网上发行日期	2016-03-02 (周三)	网下配售日期	2016-3-2
网上发行数量(股)	18,270,000	网下配售数量(股)	2,030,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量(股)	20,300,000
申购数量上限(股)	8,000	顶格申购需配市值(万元)	8.00
中签缴款日期	2016-03-04 (周五)	市值确认日期	T-2日(T:网上申购日)

　　【申购状况】

中签号公布日期	2016-03-04 (周五)	上市日期	2016-03-11 (周五)
网上发行中签率(%)	0.0370	网下配售中签率(%)	0.0115
中签结果公告日期	2016-03-04(周五)	网下配售认购倍数	8703.99
初步询价累计报价股数(万股)	1773790.00	初步询价累计报价倍数	1456.31
网上有效申购户数(户)	8898869	网下有效申购户数(户)	1558
网上有效申购股数(万股)	4936373.20	网下有效申购股数(万股)	1766910.00

　　【公司简介】

　　为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅(面向地产商)提供室内建筑装饰的施工和设计服务。

筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	建艺装饰企业信息化建设项目	2011.2
	2	建艺环保建筑装饰材料生产加工项目	26422.31
	3	建艺装饰设计中心项目	4098.62
	4	偿还银行贷款	18000
	投资金额总计		50532.13
	超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)		-4796.23
	投资金额总计与实际募集资金总额比		110.49%

　　【机构研究】

　　海通证券：建艺集团合理估值为30.98 元-36.15元

　　本次非公开发行数量不超过2030 万股，按发行后最大股本计算，预计16-17 年EPS 分别为1.03 元和1.14 元，按照目前新股发行的规则，我们预计发行价为22.53 元 ((融资额+发行费用)/发行数量)。参考同类上市公司估值水平，给予16 年30-35 倍的动态市盈率，合理价值区间为30.98 元~36.15元。

建艺集团3月11日上市定位分析

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