中证网讯(记者 黎宇文)瀚蓝环境10月25日晚发布公告,根据网下机构投资者询价结果,经瀚蓝环境和联席簿记管理人协商一致,最终确定2016年公司债券(第一期)5年期的票面利率为3.05%,刷新此前同期同级公司债最低3.08%的记录。本期发行规模为10亿元,而申购家数超过40家,全场申购金额达45.5亿元,场面十分火爆。
业内人士分析,近一周来债券市场资金面持续紧张,25日下午交易所隔夜资金利率一度上升40%,引发投资者恐慌情绪,全天利率债上行3bp,绿城水务的公司债估值利率也提高到了3.30%。瀚蓝环境公司债利率最终确定为3.05%,很大程度上说明了资本市场对公司的高度认可。
此前,经证监会批复核准,瀚蓝环境获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。瀚蓝环境2016年公司债券(第一期)的发行规模为10 亿元,期限为 5 年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。经中诚信证券评估有限公司评级评定,公司主体信用等级为 AA+,本次公司债券的信用等级为AA+。