中证网讯(记者 任明杰)得润电子(002055)11月10日晚间公告称,公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏进持有的柳州双飞60%股权,初步商定交易价格为6亿元,其中以股份支付4.8亿元,以现金方式支付1.2亿元。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份配套募集资金,募集配套资金总额不超过4.4亿元,扣除发行费用后用于标的公司项目建设、支付本次交易现金对价及支付本次交易相关费用等用途。
本次收购对象柳州双飞主营汽车线束的研发、生产、检测和销售,主要为各种乘用车、商用车等配套汽车线束,主要客户为上汽通用五菱、东风柳汽、北汽福田、柳工机械等国内知名汽车厂商。柳州双飞除具备汽车线束生产能力外,还拥有各类试验设备,能够对产品进行各项性能检测,柳州双飞已发展成为一家集设计、开发、试验和规划生产于一体的汽车线束生产企业。柳州双飞现有的汽车线束生产能力已达到生产150万台套。2014年度、2015年度,柳州双飞营业收入分别为9.02亿元、13.36亿元。
公司表示,汽车线束等用于汽车电子化的零配件受国家政策的鼓励,随着汽车国产化的市场需求的增长,市场空间巨大,发展前景良好。得润电子收购柳州双飞后,拟加大对柳州双飞的扶持,充分发挥客户资源和产品平台的协同效应,完善公司产品线和业务链条,增强和扩大公司在汽车整车线束研发及生产实力,实现规模经济,从而优化公司现有的业务结构,实现商业模式的优化,增强公司整体竞争力。
业内人士指出,得润电子是我国最具规模与实力的专业连接器制造企业之一,主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售,产品涵盖消费电子及汽车领域,经过多年的创新发展,公司作为国内消费电子连接器市场的领先企业地位已经较为稳固,汽车领域是公司长期战略发展的方向,经过多年的持续耕耘,公司产品已进入众多国内汽车厂商的供应链,为客户提供整车用汽车连接器与线束模块产品,目前,公司正处于战略布局落地的关键时期,在稳健的传统业务的前提下,公司亟需积极在汽车领域进行深度延伸并寻求具备良好市场前景的合作伙伴。本次交易完成后,得润电子与柳州双飞将形成有利的产品互补组合,在运营管理、渠道资源、资本与平台方面实现较好的协同效应,实现市场互补,使得上市公司产品组合竞争力将更加得到有效提升。