中证网讯(实习记者 亚文辉)飞凯材料(300398)11月25日晚公告称,拟通过发行股份及支付现金的方式购买张家口晶泰克显示科技有限公司、江苏联合化工有限公司、深圳市汉志投资有限公司、陈志成、江苏新材料产业创业投资企业(有限合伙)、邱镇强、ZHANGHUI(张辉)等7名交易对方持有的江苏和成显示科技股份有限公司100%股权,交易价格为10.64亿元。
飞凯材料本次将发行股份10713653股、支付现金45600.00万元向晶泰克等7名交易对方支付交易对价。
此外,公司拟向上海塔赫、芯动能基金、隋晓东、王莉莉等4名特定投资者发行股份募集配套资金,预计募集配套资金总额47250万元。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价和相关发行费用。
转让方承诺和成显示2016年、2017年和2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于6500万元、8000万元和9500万元;如业绩承诺期间顺延,交易对方承诺和成显示2019年实现的经审计的扣非后净利润不低于11000万元。
公司拟通过本次交易推进公司发展战略,完善公司在电子信息行业新材料领域的产业布局,提升市场竞争力,提升上市公司现有业务规模和盈利水平。此外,本次交易有利于增加上市公司与标的公司的资源整合,实现协同效应。
资料显示,江苏和成显示科技股份有限公司于2002年6月17日在镇江市工商行政管理局登记成立。法定代表人孙健,公司经营范围包括从事与显示材料有关的电子化学品(液晶材料)等。