中证网讯(记者 郭新志)亟需寻找利润增长点的金宇车城(000803)终于可以稍稍松口气。12月23日,该公司发布的重组预案显示,公司欲以13.2亿元收购体外诊断公司——安必平100%股权。倘若重组成功,金宇车城将扭转主业颓废之势,顺利介入医疗大健康市场。
安必平的主营业务为自产体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产和销售,以及外购其他品牌体外诊断产品、医疗仪器的销售。其主要产品为体外诊断试剂和诊断仪器,涵盖细胞学诊断、分子诊断和免疫诊断等领域,在宫颈癌检测领域具备较强的竞争优势。其产品主要应用于国内各级医院、体检中心、独立实验室等医疗卫生机构,安必平的产品目前已直接覆盖700多家医疗机构,过经销商覆盖500余家医疗机构,三级以上医院数量较多。
根据预案,金宇车城此次拟以13.2亿元收购安必平100%股权。其中,现金对价为4.89亿元,股份对价为8.31亿元(以19.93元/股、发行4169.07万股)。同时,该公司拟采用定价发行方式向时间一号、时间文化、亿润资产、叶银枝、胡先成、胡智奇、胡伟、胡明、彭扶民等九名投资者非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过8.31亿元。募资部分发行价为19.93元/股,发行4169.07万股。
财报显示,2014年、2015年以及2016年1-11月,安必平期内的总资产分别为2.90亿元、3.30亿元、3.61亿元,对应的净资产为2.59亿元、2.93亿元、3.24亿元,期内营业收入分别为1.97亿元、2.03亿元、2.10亿元,归属于母公司所有者的净利润为4349.18万元、4715.27万元和4067.32万元。
交易对手承诺,安必平在2017年度、2018年度及2019年度合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6750万元、8800万元、11400万元。