中证网讯(记者 康书伟)获得证监会发审会审核通过,基本意味着融资行为已经闯关成功,胜利在望。但华东数控却在非公开发行已获得发审会通过的情况下,选择了主动放弃。公司2月28日午间公告,公司董事会以9票全票通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
公司表示,由于本次非公开发行股票之主要认购对象存在重大诉讼事项,为了维护广大投资者的利益,综合考虑目前国内资本市场变化情况、整体环境以及公司实际情况等诸多因素,并与保荐机构等多方反复沟通、审慎研究,公司决定终止非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。
2016年8月3日,华东数控非公开发行方案已获证监会发审委审核通过。本次非公开发行股票的募集资金总额不超过45000万元,扣除发行费用后将用于偿还银行借款,以降低公司财务成本,增强公司资本实力,满足公司未来业务发展的需要。其中,公司大股东高金科技拟出资2.5亿元参与认购。然而,随着高金科技债务危机爆发,华东数控定增最终选择了终止。
非公开发行的终止,也就意味着高金科技于2015年7月10日作出的承诺基本化为泡影。高金科技承诺,自2015年9月9日起6个月内增持华东数控的股份,方式包括在二级市场上增持不少于2亿元金额的华东数控股票、在华东数控再融资中认购不少于发行募集金额的三分之一。截至目前,高金科技已在二级市场增持华东数控62.4万股。
受高金科技债务危机牵连的还有高金科技对华东数控做出的解决同业竞争的承诺。高金科技在2014年承诺,自2014年3月4日起36个月内,将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或高金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。
然而,高金科技的债务危机爆发。2016年11月,高金科技因与大连荣昌和贸易有限公司、大连恒杰经贸有限公司、中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司的借款纠纷而被采取诉讼财产保全措施,其持有的华东数控100%股份被司法冻结及轮候冻结。2017年1月,高金科技因与长城国融投资管理有限公司等的借款纠纷而被采取诉讼财产保全措施,其持有的华东数控100%股份再次被司法轮候冻结。
公司董事会认为高金科技做出的避免同业竞争承诺存在不能履行的风险极大;高金科技持有的公司股份存在被司法拍卖的风险。
在大股东输血和资产注入无望的情况下,华东数控选择自救。公司28日停牌筹划购买资产,公司表示该事项可能涉及发行股份购买资产,标的资产可能属于机械、互联网、医疗等行业,预计本次交易达到需要提交股东大会审议的标准。