日前,*ST金瑞披露购买资产预案,收购五矿资本、五矿信托、五矿证券等股权。交易完成后,*ST金瑞将持有五矿信托67.86%股权。这意味着,若顺利并购,五矿信托将成为今年第三家谋求“曲线上市”的信托公司。
然而,5月31日,*ST金瑞却发布公告称,收到上交所问询函,问询函对标的资产五矿信托未决诉讼及潜在纠纷表达了关注。
根据*ST金瑞的购买资产预案披露,截至本预案出具日,五矿信托存在未决诉讼17起,涉及金额约70亿元,这一金额超过该公司资产总额。在此背景下,五矿信托曲线上市的前景,将会怎样?
五矿信托等资产交易对价达到183亿元
信托公司今年以来接连成为上市公司并购标的。继此前江苏信托拟借助*ST舜船曲线上市后,五矿信托又成为了上市公司最新的并购对象。
5月20日,*ST金瑞发布购买资产预案,*ST金瑞以10.15元/股的价格发行股份,购买五矿资本100%股权,向西宁城投、青海华鼎等发行股份购买五矿信托、五矿证券和期货等相关股权。
如果这笔总对价达到183亿元的交易完成,*ST金瑞将持有五矿资本100%股权,并将通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权。*ST金瑞的主业,也将从电池材料业务拓展到金融业务,成为拥有信托、金融租赁等牌照的综合性金融服务企业。
届时,五矿信托将成为今年第三家谋求曲线上市的信托公司。此前,浙金信托和江苏信托,分别借助浙江东方和*ST舜船曲线上市。
新京报记者注意到,目前五矿信托注册资本为20亿元。其中,五矿资本持股66%,青海国投、西宁城投和青海华鼎分别持股30.98%、2.96%和0.06%。
年报显示,2015年,五矿信托营业收入21.75亿元,同比增长40.68%,净利润11.45亿元,同比增长30.26%。此外,该公司营业收入、净利润等指标在全行业排名均为第15名。
五矿信托通过*ST金瑞上市,与此前江苏信托借壳*ST舜船手法相仿:二者均是信托公司借用了上市公司保壳的时机介入。