8月21日晚间，中房股份发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。公告显示：
中房股份拟以其持有的新疆中房100%股权作为置出资产，与忠旺精制持有的忠旺集团100%股权中的等值部分进行置换。置入资产与置出资产作价的差额部分，由公司向忠旺精制以发行股份方式购买。同时，中房股份拟向8名配套融资认购方发行股份募集配套资金。
经双方友好协商，本次交易置出资产新疆中房作价2亿元，拟置入资产忠旺集团作价282亿元。置入资产与置出资产的差额为280亿元，中房股份向忠旺精制以每股7.12元/股的价格发行股份购买，发行价格不低于定价基准日前20交易日上市公司股票均价的90%。
同时，为增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，中房股份拟同步募集配套融资不超过50亿元，用于“年产60万吨高强度、大截面工业铝挤压产品”和“全铝特种车厢”两个项目。
分析人士指出，中房股份通过这次重组，可以彻底摆脱因经营房地产业务不利带来的拖累。置入铝挤压龙头企业忠旺集团，不仅可以使该公司跻身高端铝挤压材制造行业第一阵营，长远来看，中房股份或将借助这次“翻身仗”，在发展前景广阔的铝加工市场大展拳脚。
置入优质资产摆脱困境
本次资产重组前，中房股份主营业务为房地产销售和物业出租。自2013年以来，中房股份的收入和利润主要来自对剩余尾房的销售及自有物业出租。近年来，随着房地产市场的竞争日益激烈，中房股份近三年净利润出现大幅下挫。
通过本次资产重组，中房股份将置入忠旺集团谋求转型。据了解，作为亚洲及中国最大、全球第二的高附加值工业铝挤压产品研发制造商，忠旺集团多年来致力于交通运输、机械设备及电力工程等行业的轻量化发展。
目前，忠旺集团主要从事工业铝挤压产品的研发、制造和销售，其产品广泛应用于城市轨道交通、铁路运输车厢、轻型货车、汽车、飞机、船舶等交通运输领域及电力工程、机械设备、航空航天等领域。
除了产品应用领域广泛之外，忠旺集团在铝挤压领域的实力不容小觑。据公开资料显示，目前，忠旺集团是国内拥有最多大型铝挤压机的企业。该公司拥有逾90条铝挤压生产线，其中75MN及以上的大吨位铝挤压机数量就有21台。同时，忠旺集团还引入了2台全球最大最先进的225MN超大型铝挤压机，进一步巩固其在高精密、复杂大截面工业铝挤压产品生产方面的领先优势。
此外，忠旺集团的行业竞争力优势明显。据了解，经过多年的发展，忠旺集团形成了“合金熔铸、模具设计、先进设备及产品研发”四元一体的综合配套优势，体现出其于行业中的综合优势及独特的核心竞争力。
前述分析人士认为，凭借忠旺集团的行业地位和影响力，这也意味着，置入忠旺集团后的中房股份未来的身份将摇身一变，成为领军高端铝挤压材制造行业的龙头企业。
