新股发行专题

发行人基本情况

发行人	中国汽车工程研究院股份有限公司
注册地址	重庆市经开区北区金渝大道9 号
法定代表人	任晓常
联系人	刘旭黎、陈蓉、龚敏
电话	023-68825531、68851877

保荐人（主承销商）基本情况

保荐人(主承销商)	中信建投证券股份有限公司
注册地址	北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人	王常青
保荐代表人	段斌、王东梅
电话	010-85130588

募集资金用途

项目名称	项目总投资（万元)
汽车技术研发与测试基地建设项目	110,971.80

本次发行的重要日期

询价推介日期	2012年5 月16 日至2012 年5 月25 日
网下申购日期及缴款日期	2012 年5 月29 日至2012 年5 月30 日
网上申购日期及缴款日期	2012 年5 月30 日
定价公告刊登日期	2012年6 月1 日
预计股票上市日期	本次股票发行结束后本公司将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市

中国汽车工程研究院股份有限公司始建于1965年3月，原名重庆重型汽车研究所，系国家一类科研院所。2010年11月，整体变更为中国汽车工程研究院股份有限公司。中国汽研主要从事汽车领域技术服务业务和产业化制造业务。公司作为一个汽车行业的公共技术服务机构，一直为汽车行业提供产品开发、测试评价等全方位的技术服务。各项业务紧密围绕“将公司发展成为国际一流、国内领先的汽车工程技术应用服务商和高科技产品集成供应商”的战略目标开展和实施。在研发及实验业务基础上，公司把自身开发技术的研发成果产业化，形成了公司的产业化业务。

公司网址：www.caeri.com.cn

发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00元
发行股数及占发行后总股本的比例	不超过19,200 万股，占发行后总股本的比例不超过 29.96%
发行前每股净资产	2.40 元（根据本公司2011 年12 月31 日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算）
发行方式	网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设人民币普通股（A 股）股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
承销方式	承销团余额包销
上市地点	上海证券交易所